作为长期深耕上市公司领域、关注新经济发展的财经专业媒体，每日经济新闻旗下智慧物流研究院、每经未来商业智库自2021年5月起，每月定期推出“未来商业-物流产业市值榜”。未来拓展范围将主要聚焦“电商物流”“消费供应链”“物流科技”涉及的各环节相关上市公司。
经历7月的年内市值低点后，8月，30家物流公司构成的物流产业总市值稍有回暖，环比上升5.18%，总市值再次回到6000亿元档位。8月为半年报财报季，榜单排名靠前的物流公司，业绩表现整体较佳，各家股价也随之“跟涨”。
头部格局变动仍较大，京东物流（HK02618）时隔10个月市值重新跻身前三。“通达系”快递公司方面，从各家上半年业绩情况来看，虽然业务量增长表现均较好，但长期以来的“增收不增利”情况仍未改变。而连续数月市值涨幅不佳的物流科技公司，8月也有4家迎来上涨。
在第41期报告中，我们通过对30家物流及其相关产业上市公司2024年8月市值数据持续追踪，透析各家上半年业绩，同时从产业格局、总市值排名、涨跌幅、物流科技子榜等维度，进行物流产业市值分析。
京东物流市值重新跻身前三
经历7月的年内市值低点后，8月，30家物流公司构成的物流产业总市值稍有回暖，环比上升5.18%，总市值为6298.78亿元。
同样经历自身年内市值低点的顺丰控股（SZ002352）、中通快递（HK02057），8月市值也有所升温。特别是中通8月市值上涨14.75%，总市值为1252.47亿元，顺丰也上涨3.71%，总市值为1750.58亿元。
消息面上，8月28日，顺丰发布了2024年上半年业绩。上半年，顺丰总营收为1344.1亿元，同比增加8.08%；归母净利润为48.07亿元，同比增加15.1%，创下历史新高。顺丰的速运物流板块业务量同比增长6.5%至62.1亿票。
可供对比的是，2024年上半年，中通收入为206.86亿元，相比去年同期的187.24亿元增长10.5%；但净利润为40.62亿元，同比下跌3.2%。
值得一提的是，时隔10个月，重回市值总榜第三的京东物流8月市值上涨18.63%，居涨幅榜第三，其总市值为569.51亿元。满帮（YMM）居总榜第四，8月市值下跌4.61%至538.32亿元。圆通速递（SH600233）、极兔速递（HK01519）分别以525.75亿元、483.71亿元市值位居总榜第四、第五。
上半年，极兔速递在中国市场业务的经调整EBITDA（税息折旧及摊销前利润）也由2023年上半年的亏损4500万美元（约合人民币3.2亿元），转为2024年上半年盈利1.989亿美元（约合人民币14.3亿元），这是极兔速递在中国市场业务的经调整EBITDA首次转正。
8月，顺丰、中通、京东物流三头部合计市值占比为56.71%，较7月上涨了0.73个百分点。
7家物流公司涨超10%*ST新宁以28.9%涨幅领涨
8月，共有14家物流公司市值上浮，7家涨幅超10%。其中，*ST新宁（SZ300013）以28.9%涨幅领涨全榜。*ST新宁半年报数据显示，上半年其总营收为2.44亿元，较去年同期增长18.62%，净亏损1695.2万元。
而已经连续数月涨势并不明显的物流科技公司，8月跑出三只“黑马”——今天国际（SZ300532）以23.36%的涨幅紧跟*ST新宁，优博讯（SZ300531）、德马科技（SH688360）分别上涨16.45%、16.11%。
重回市值总榜第三的京东物流8月市值上涨18.63%，居涨幅榜第三，其总市值为569.51亿元。我们注意到，京东物流于8月15日公布了2024年上半年业绩。上半年，京东物流净利润大增2631%。次日（8月16日），京东物流股价收涨21.98%，A股德邦股份（SH603056）也跟涨近5%。
德邦股份2024年半年报显示，今年上半年，德邦股份实现营收184.46亿元，同比增长17.54%；归母净利润为3.33亿元，同比增长37.08%。
顺丰系8月市值也集体上涨：顺丰同城（HK09699）上涨12.91%，总市值为88.57亿元；嘉里物流（HK00636）上涨2.34%。值得一提的是，上半年，顺丰同城拥有人应占的净利润创历史新高至6217万元，同比增长105.1%，超过2023年全年水平。另外，顺丰同城上半年总单量同比增长超三成。
通达系仅韵达市值下跌中邮科技下跌20.93%
8月共有16家物流公司市值下跌，其中，中邮科技（SH688648）8月市值下跌20.93%，是唯一跌超20%的物流公司，其市值为25.58亿元，而今年1月，中邮科技市值还为37.8亿元。达达（DADA）7月市值止跌后，8月再次跌去17.42%，市值仅剩20.45亿元。
通达系快递公司方面，8月仅韵达股份（SZ002120）市值下跌，跌幅为4.88%，申通快递（SZ002468）8月市值微涨1.22%。
今年上半年，申通与韵达的竞争尤为激烈，特别是在业务量增速等的比拼上。2024年上半年，申通快递完成业务量102.27亿件，同比增长32.47%，市场占有率进一步提升至12.76%。韵达上半年完成快递业务量109.24亿件，同比增长30.02%。不过，今年上半年，韵达单月业务量增速连续三个月反超申通快递。
11只物流科技股8月市值表现依然“冰火两重天”：4家市值上涨、7家市值下跌。我们注意到，8月物流科技产业市值榜榜首易主，今天国际取代诺力股份（SH603611）以44.89亿元市值居子榜之首。虽然整体市值仍缩水严重，但与上半年市值表现相比，下半年，物流科技公司市值正显现出小幅修复的态势。