来源 :中金在线2023-11-02
日前，中邮科技股份有限公司(简称“中邮科技”)披露了发行公告，确定科创板上市发行价15.18元/股，发行市盈率28.94倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为29.94倍。11月2日，进行网上网下申购。
中邮科技联席保荐人(联席主承销商)为()、中邮证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到325家网下投资者管理的7810个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为11.1元/股-33.4元/股。
报价信息表显示，银华基金管理股份有限公司管理的33只产品报出11.1元/股最低价，武汉美阳投资管理有限公司管理的1只私募基金报出33.4元/股最高价。
经核查，有2家网下投资者管理的3个配售对象未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核，17家网下投资者管理的34个配售对象属于禁止配售范围。以上19家网下投资者管理的共计37个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。
经中邮科技和联席保荐人协商一致，将拟申购价格高于18.92元/股、价格为 18.92元/股且申购数量低于1070万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为18.92元/股，申购数量为1070万股且申购时间均为10月30日14:14:01:452的配售对象，按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除17个配售对象。以上共计剔除78个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为317家，配售对象为7695个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数17.16元/股；证券公司报价中位数最低，为16.91元/股；合格境外投资者报价中位数最高，为17.6元/股。
中邮科技本次募投项目预计使用募集资金10亿元。按本次发行价15.18元/股和3400万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额为 5.16亿元，扣除约8046.65万元(不含发行相关服务增值税、含印花税)的发行费用后，预计募集资金净额约4.36亿元，较原计划募资额缩水一半。
中邮科技是国内智能物流系统领域领先的综合解决方案提供商，邮政集团通过持有中邮资本持有中邮科技65.17%的股份，为中邮科技实际控制人。
2020-2022年及2023年上半年，中邮科技营业收入分别为14.25亿元、20.58亿元、22.19亿元和8.46亿元，归母净利润分别为4375.13万元、9369.06万元、7910.57万元和3489.81万元。