来源 :兴业证券订阅号2024-10-30
2024年10月30日，华恒生物（688639.SH）公告以33.14元/股的价格向特定对象发行2112万股A股普通股股票，完成了总额约7.00亿元的定增，兴业证券担任本次发行的保荐机构和联席主承销商。这是兴业证券累计完成的第327个股权融资项目。
| 发行价格 |
33.14元/股 |
| 发行数量 |
21,122,510股 |
| 募集资金 |
699,999,981.40元 |
| 保荐机构 |
兴业证券 |
| 联席主承销商 |
兴业证券 中信证券 财通证券 |
| 股票代码 |
688639.SH |
华恒生物本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币699,999,981.40元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目”和“年产5万吨生物基苹果酸生产建设项目”。
兴业证券
保荐承销能力备受认可
兴业证券以服务实体经济高质量发展为初心，为客户提供全面的保荐承销服务。本次募投帮助企业优化了股东结构，引入了国有资本、产业基金等耐心资本。本次募投项目实施是华恒生物基于对发展战略、产品布局及行业发展趋势综合评估所作出的投资决策，将募集资金用于生物基丁二酸、生物基苹果酸的产业化建设生产，以满足公司快速发展需求，进一步夯实公司在合成生物行业的领先地位。在产品的国产替代方面，华恒生物已经成功研发出发酵法生产1,3-丙二醇（简称1,3-PDO或PDO）技术，1,3-丙二醇实现量产后，实现了国内自主知识产权工业菌种产业化的突破，打破了国外公司对1,3-丙二醇技术及市场的长年垄断，随着1,3-丙二醇产品的产业化，将有助于提升公司在生物基新材料领域的核心竞争力。
兴业证券敬业拼搏的工作态度，细致严谨的工作作风，以及专业扎实的业务水平，获得了客户的高度认可及中介同仁的好评。华恒生物董事长、总经理郭恒华女士，对兴业证券投行团队的敬业精神、专业服务和不懈努力表示了高度赞赏，兴业证券为公司的持续发展提供了专业、有力的资本市场运作支持，在公司科创板首发之后，继续选择兴业证券作为公司定增的保荐机构和主承销商。
华恒生物
全球领先的生物基产品制造企业
公司是一家以合成生物技术为核心，专业从事生物基产品的研发、生产、销售的国家火炬重点高新技术企业，公司先后成功承担了科技部“合成生物学”重点专项、国家发改委生物产业示范专项等国家重点科技攻关项目和高新技术产业化项目，荣获工信部单项冠军产品、国家知识产权局专利优势企业及中国专利优秀奖。公司的生物制造技术符合“十四五”生物经济发展规划，也是“新质生产力”的发展的具体体现，同时公司还被评为“科创板上市公司价值30强”。
公司主要产品包括氨基酸系列产品、维生素系列产品、生物基新材料单体和其他产品等，可广泛应用于中间体、动物营养、日化护理、功能食品与营养、植物营养等领域。公司发酵法生产L-丙氨酸的关键技术已达到国际领先水平，L-丙氨酸产品的市场份额全球第一；公司发酵法L-缬氨酸产品，菌种性能高效，发酵技术先进，市场占有率位居行业前列。
不忘初心
助力实体经济和资本市场高质量发展
兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与融资等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，在服务新质生产力发展，支持地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为实体经济发展提供更多助力。