来源 :和讯网2023-11-05
智明达(688636):下游需求增长公司营收利润明显改善
智明达发布了2023年第三季度报告,营收达到3.99亿元,同比增长15.52%。而归母净利润为0.62亿元,同比增长38.20%。单季度经营持续向好,第三季度实现营业收入9,352.28万,同比增长25%,实现归母净利润2,143.14 万。此外,毛利率有所改善,并且从1-9月来看,公司毛利率还是下降的,主要是受产品结构影响,并叠加部分产品降价的影响。
公司在研发重生产方面持续精益求精,期间费用率未来有望持续下降。在产能方面,公司仍然会根据需求进行扩张,并相应增加生产人员。预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.29、1.71、2.13亿元,同比增速为71.2%、32.4%、24.8%。对应PE分别为34.61、26.06、20.93倍。建议维持“买入”评级。
风险提示:下游需求不及预期,市场竞争加剧。
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