来源 :挖贝网2021-09-24
挖贝网9月24日，智明达（688636）近日发布公告，公司于2021年9月24日与李明、李智、铭科思微签署《投资协议》，以自有现金方式出资17,765万元对铭科思微增资，取得3,230万元注册资本（对应铭科思微增资后34.99%股权）。
在本次交易中，根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的“浙联评报字（2021）第317号”《资产评估报告》，在评估基准日2021年6月30日，铭科思微股东全部权益账面值为971.03万元，评估后的股东全部权益价值为34,481.25万元，评估增值33,510.23万元。基于前述评估值，经交易各方协商，目标公司100%股东权益的交易价格确定为人民币33,000.00万元。
股权收购协议的主要内容：
甲方：成都智明达电子股份有限公司
乙方（标的公司）：成都铭科思微电子技术有限责任公司
丙方：丙方1：李智，丙方2：李明，丙方1和丙方2为标的公司的实际控制人。
本次投资方案：
乙方、丙方同意甲方根据本协议约定的条款及条件向乙方增资，认购乙方新增3,230.00万元注册资本，乙方的注册资本由6,000万元增至9,230万元，增资后甲方持有铭科思微34.99%的股权。
各方同意，根据中联资产评估集团（浙江）有限公司出具的“浙联评报字（2021）第317号”《资产评估报告》，截至评估基准日（2021年6月30日）标的公司的股东全部权益的评估价值为34,481.25万元；基于前述评估值，标的公司100%股东权益的交易价格确定为人民币33,000.00万元；故此，甲方将以现金17,765万元认购标的公司新增3,230万元注册资本（占标的公司增资后注册资本总额的34.99%），其中3,230万元计入标的公司注册资本，剩余14,535万元计入标的公司资本公积。
本次投资后，铭科思微的股权结构如下：
标的公司和丙方承诺，增资款应全部用于标的公司核心业务的研发、生产及标的公司董事会决定的其它与核心业务相关的运营资金支出。
各方一致确认，自标的股权交割日起，甲方作为标的公司股东持有标的公司对应34.99%股权，并依法行使该部分股权相应的股东权利、履行相应股东义务、承担相应股东责任。
通过本次投资，智明达将持有铭科思微34.99%股权，通过股权纽带建立双方的合作基础，基于双方更开放、充分的技术交流，有助于保障上市公司供应链的自主可控，同时，促进公司以嵌入式计算机为基础，不断跟进新的平台、技术，加快国产化的步伐，不断优化产品性能和解决方案，提高公司可为下游客户提供定制化服务的竞争优势，保持在军用嵌入式计算机领域的优势。
挖贝网资料显示，智明达主要面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案。