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| 路演嘉宾合影 | |
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——深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
深圳精智达技术股份有限公司董事长、总经理张滨先生
深圳精智达技术股份有限公司董事、副总经理徐大鹏先生
深圳精智达技术股份有限公司董事、副总经理曹保桂先生
深圳精智达技术股份有限公司副总经理李光耀先生
深圳精智达技术股份有限公司董事、财务总监梁贵先生
深圳精智达技术股份有限公司董事会秘书彭娟女士
中信建投证券股份有限公司保荐代表人赵润璋先生
中信建投证券股份有限公司保荐代表人谢思遥先生
深圳精智达技术股份有限公司
董事长、总经理张滨先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
欢迎大家参加深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。在此，我谨代表精智达，向关心与支持精智达的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
自2011年成立以来，精智达持续深耕新型显示器件检测设备领域，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展，是国家级专精特新“小巨人”及高新技术企业。
凭借多年的研发创新和技术积累，公司致力于新型显示器件检测设备领域的国产化发展，核心产品已在包括维信诺、TCL科技、京东方、深天马等主流新型显示器件厂商制造产线批量应用。同时，公司技术能力突出，截至目前，公司拥有已授权专利共计99项，其中发明专利32项，拥有已经登记的计算机软件著作权186项，并掌握了多项生产技术诀窍、工艺控制参数等非专利技术。公司始终秉持“开拓进取、创造价值、敢于担责、永不满足”的企业理念，致力于成为新一代信息技术产业中客户信任、员工自豪的领军企业。
公司本次股票发行募集资金将重点用于“新一代显示器件检测设备研发项目”和“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”。未来，公司将在保持已有的技术特点和技术优势上，抓住新型显示器件及半导体存储器件产业的发展机遇，不断扩大产业链深度和广度、发挥规模化经营效应、加强品牌建设力度、拓展销售市场，提升公司核心竞争力，确保公司长期可持续发展。
通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对精智达有一个更全面的了解。今后，精智达的发展将与广大投资者的利益紧密相连，期盼得到您更多的帮助与支持。我们也将借助资本市场这一更高更广阔的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任、回馈社会！谢谢大家！
中信建投证券股份有限公司
保荐代表人赵润璋先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
欢迎各位参加深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商中信建投证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
能够服务精智达这样优质的企业，中信建投深感荣幸。精智达是国家级专精特新“小巨人”及高新技术企业，专注于新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务。公司始终坚持研发导向、客户导向，致力于检测设备的自主可控和国产化发展。作为以技术为核心驱动的高端装备企业，公司建立了强大的研发团队和应用服务团队，拥有多项自主知识产权和创新成果。未来，公司将积极实施新型显示器件检测设备业务和半导体存储器件测试设备业务双轮驱动的发展战略，致力于成为新一代信息技术产业中客户信任、员工自豪的领军企业。
作为精智达首次公开发行的保荐机构和主承销商，过去几年，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力、和高瞻远瞩的战略眼光。未来，我们将严格按照法规要求履行保荐职责和持续督导义务，陪伴精智达发展壮大。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，能让广大投资者更加深入地了解精智达，更准确地把握其投资价值和投资机会！我们对精智达未来的发展前景充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，能与广大投资者共同分享企业发展的硕果！
最后，预祝深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行A股上市取得圆满成功！谢谢大家！
深圳精智达技术股份有限公司
董事会秘书彭娟女士致结束词
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行A股网上路演已近尾声。十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这么好的沟通平台和优质服务。借此机会，还要感谢保荐机构中信建投及其他所有为精智达发行上市辛勤付出的中介机构！
今天，有机会与这么多关心、关注精智达的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入到精智达的经营管理工作之中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但精智达与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来精智达进行实地考察。
我们真诚希望能够通过今天的网上路演，通过彼此间坦诚的交流，来开启精智达与各位投资者朋友紧密沟通的大门。热忱期待着你们成为我们的股东，与我们携手共创精智达的美好未来！
最后，再次感谢各位投资者对精智达的信任与支持！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
张滨：公司是检测设备与系统解决方案提供商，主要从事新型显示器件检测设备的研发、生产和销售业务，产品广泛应用于以AMOLED为代表的新型显示器件制造中光学特性、显示缺陷、电学特性等功能检测及校准修复，并逐步向半导体存储器件测试设备领域延伸发展。
问：公司的客户储备情况如何？
张滨：公司深刻把握客户对于良率与效率提升的核心需求，与下游主要新型显示器件厂商建立了稳定的合作关系，核心产品已在包括维信诺股份、TCL科技、京东方、深天马等国内主流新型显示器件厂商制造产线批量应用，有效降低国内新型显示器件厂商对于进口设备的依赖及设备采购成本。在半导体存储器件测试领域，公司已开发睿力集成（长鑫存储）、沛顿科技、晋华集成等半导体客户并实现产品交付。
问：请介绍公司这几年AMOLED检测设备项目的中标情况。
曹保桂：经检索并统计中国国际招标网（系商务部机电产品国际招标投标活动全过程电子化行政监督职能公共服务平台）2020年至2022年公告中标结果的AMOLED检测设备项目，公司于2020年至2022年中标国内AMOLED新型显示器件检测设备项目45项，名列第二，仅次于中标73项的精测电子。
问：请介绍公司获得的主要荣誉。
张滨：公司作为主要起草单位与工业和信息化部电子第五研究所及行业龙头企业共同制定《移动终端电容式触摸屏通用技术规范》，推动触摸屏行业技术规范的制定。公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业、广东省制造业单项冠军示范企业、深圳知名品牌，荣获中国电子材料行业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会“中国新型显示产业链发展贡献奖（2019年度）——协同开发奖”。以上成果和荣誉的获得，标志着公司研发实力和技术水平得到了业界的广泛认可。
问：请介绍公司的总体经营成果。
梁贵：报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司营业收入分别为28467.52万元、45831.36万元和50458.44万元；净利润分别为2861.27万元、6741.97万元和6418.71万元。
问：公司主营业务收入的主要构成是怎样的？
张滨：报告期内，公司主营业务收入分别为28322.71万元、45700.32万元和50042.11万元。其中，新型显示器件检测产品收入分别为27341.71万元、38274.44万元和44344.10万元，呈现高速增长态势；半导体存储器件测试产品实现收入及取得在手订单暂时仍来源于具有代理销售性质的本地化交付模式，分别为981.00万元、7425.88万元和5698.01万元。截至2022年末，半导体存储器件测试产品在手订单4905.01万元。
问：公司的研发投入是多少？
徐大鹏：公司持续加大研发投入，加强技术研发和创新，建立技术优势。报告期内，公司研发费用分别为2477.07万元、3411.19万元和4605.22万元，占当期营业收入的比例分别为8.70%、7.44%和9.13%。
问：公司在资产、人员、财务、机构、业务方面是否独立？
赵润璋：自设立以来，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
发展篇
问：公司的战略规划是什么？
张滨：公司始终秉持“开拓进取、创造价值、敢于担责、永不满足”的企业理念，以“不断提供最优质的产品和服务，不断坚持技术创新，不断创造价值，为社会进步作出贡献”为使命，积极实施新型显示器件检测设备业务和半导体存储器件测试设备业务双轮驱动的发展战略，致力于成为新一代信息技术产业中客户信任、员工自豪的领军企业。
未来，公司将在保持已有的技术特点和技术优势上，抓住新型显示器件及半导体存储器件产业的发展机遇，凭借公司在行业方面的核心技术优势、丰富的研发人才资源、多年沉积的专业化解决方案，紧跟客户需求与发展趋势，加大研发力度，研发出能更好满足客户需求、更具竞争力的产品和解决方案，积极推进关键检测设备的自主可控和国产化发展。同时，公司将不断扩大产业链深度和广度、发挥规模化经营效应、加强品牌建设力度、拓展销售市场，提升公司核心竞争力。
问：公司为实现未来规划将采取哪些措施？
张滨：为实现公司未来规划，将采取如下措施：1）加强研发建设，推动技术创新；2）提升营销能力，加快市场开拓；3）重视人才引进，持续培养激励；4）组织结构深化调整。
问：公司的竞争优势有哪些？
徐大鹏：公司的竞争优势体现在：1）技术积累深厚，产品体系健全；2）客户储备丰富，量产经验成熟；3）技术支持完善，响应快速高效；4）区位布局合理，地域优势显著。
问：请介绍公司的研发技术优势。
徐大鹏：公司研发及管理团队核心成员均具有专业的教育背景和丰富的从业经验，在新型显示器件检测、半导体存储器件测试等相关行业技术的研发方面具有较强的自主创新能力。公司致力于检测设备的自主可控，积极探索先进产业技术，积累了光学检测及校正修复技术、电学信号检测技术、精密机械自动化与控制技术、软件算法技术等多类核心技术。截至2022年末，公司拥有已授权专利共计99项，其中发明专利32项，拥有已经登记的计算机软件著作权186项，形成涵盖新型显示器件Cell及Module制程的光学检测及校正修复系统、老化系统、触控检测系统等拥有自主知识产权的整体检测解决方案。同时，公司基于自身在新型显示器件检测领域的技术积累，面向半导体存储器件测试行业积极布局，战略聚焦DRAM测试机及探针卡等产品的自主研发，不断深化技术创新。
问：请介绍公司的区位布局优势。
张滨：公司区位布局合理，地域优势显著。公司总部位于深圳，并在合肥等多地设有子公司，均布局于目前我国新型显示器件制造及半导体芯片设计、晶圆制造和封装测试产业集聚区，具备区域采购、运输及售后服务优势，有利于公司进一步增强客户合作黏性，强化公司产品和品牌的地域辐射作用，提升市场占有率及经营管理效率。
问：公司的持续经营能力如何？
梁贵：报告期内，公司财务状况良好，经营模式、产品和业务结构未发生重大不利变化；公司在行业内具有较高认可度，行业地位及所处的行业经营环境未发生重大变化；公司掌握生产经营所需的核心技术，在商标、专利、专有技术等重要资产的取得或者使用方面不存在重大不利变化。本次公开发行募集资金到位后，随着募投项目建设的推进，公司的综合竞争力将进一步提升，有利于整体经营能力的进一步提高，公司具备持续经营能力。
行业篇
问：公司所属什么行业？
曹保桂：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“专用设备制造业”中的“电子和电工机械专用设备制造”（行业代码：C356）；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”中的“电子核心产业”下的“新型电子元器件及设备制造”（行业代码：1.2.1）；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司主要产品属于“1新一代信息技术产业”中的“1.3电子核心产业”中的“1.3.2新型显示器件”下的“新型显示设备”。
问：新型显示器件检测设备行业的发展情况如何？
曹保桂：新型显示器件制造设备主要包括显影设备、蒸镀设备、激光设备、组装设备、检测设备等。新型显示器件制造设备行业发展受下游产业的新增产线投资及因新技术、新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动，与显示产业的发展具有极高的联动性。根据北京市电子科技情报研究所报告，对于新型显示器件产线的投资，通常表现出“产能扩产、设备先行”的特征，对设备的投资占产线总投资的60%至80%。
根据CINNOResearch报告，2021年，中国新型显示器件产线设备投资约1100亿元。其中，AMOLED约600亿元，占比55%；MiniLED/MicroLED约271亿元，占比24%；TFT-LCD约228亿元，占比21%。TFT-LCD各厂商有启动新的建厂和扩产计划，投资规模小幅增加；AMOLED随着高世代技术成熟，预计设备投资规模将在2024年到达新高约866亿元；MiniLED/MicroLED凭借高对比度、高亮度、高动态范围、寿命长等性能，逐渐成为行业追捧的前沿科技，预估到2025年设备投资将达270亿元。
问：新型显示器件检测设备行业有怎样的发展趋势？
李光耀：新型显示器件检测设备行业的发展趋势如下：1）终端消费电子带动新型显示器件检测设备需求增长；2）检测设备技术向自动化、集成化发展；3）检测设备市场正在进行高速的国产化发展。
问：请介绍半导体测试设备行业的发展态势。
谢思遥：全球半导体测试设备行业呈现高度集中的特点。美国科天占据前道量测设备市场垄断地位，而在后道测试设备市场占有率较高的领先生产商为泰瑞达、爱德万和科休。根据SEMI统计，爱德万、泰瑞达和科休在半导体测试设备市场基于长期积累，仍占据主流，全球份额合计超过90%。近年来，国内厂商在后道检测设备领域国产化发展成果逐步体现，长川科技、华峰测控等国内厂商率先突破成功研发功率模拟类测试机、分选机等并形成市场优势地位，但在全球市场占比有限，后续空间依然较大。此外，由于技术、工艺的相通性，公司、精测电子、华兴源创等国内新型显示器件检测设备厂商也逐渐向半导体测试设备领域延伸发展。
问：行业面临的机遇有哪些？
李光耀：行业面临的机遇有：1）下游需求稳定增加，为专用设备制造业提供了巨大的市场空间，检测设备投资规模进一步增长；2）技术创新和产品创新双重驱动，带动检测设备更新升级主流技术不断迭代演进，新兴电子产品需求持续增长；3）产业链安全需求持续增强，国产设备加速发展。
发行篇
问：请介绍公司控股股东、实际控制人的情况。
张滨：截至招股说明书签署日，张滨先生直接持有公司24.78%股份，并通过深圳萃通及深圳丰利莱间接控制公司5.94%股份，合计控制公司30.72%股份，为公司控股股东、实际控制人。张滨直接或间接控制公司的股份不存在质押或其他有争议情况。
问：公司本次发行多少股？
张滨：公司本次拟在上海证券交易所科创板上市，本次拟公开发行股份不超过2350.2939万股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。此外，授予主承销商不超过前述发行的人民币普通股（A股）股数15%的超额配售选择权。最终发行数量以中国证监会同意注册后的数量为准。
问：公司本次募集资金的用途有哪些？
张滨：若公司本次股票发行成功，募集资金将按轻重缓急投资下列项目：1）新一代显示器件检测设备研发项目，投资总额为19804.75万元；2）新一代半导体存储器件测试设备研发项目，投资总额为16205.67万元；3）补充流动资金，投资总额为24000.00万元。
问：请介绍“新一代显示器件检测设备研发项目”的基本情况。
谢思遥：本项目的实施主体为精智达，实施地点为广东省深圳市，拟通过扩展研发场地、购置研发设备、增加研发人员投入等手段，结合未来市场需求，持续投入“AMOLED显示器件检测技术研究及检测设备升级研发”“大尺寸超高分辨率显示器件相关生产检测技术和设备研发”和“微型化显示器件相关生产检测技术和设备研发”，以期公司能够巩固在新型显示器件检测设备领域的技术和市场地位，并为国家显示产业进步作出贡献。
问：请介绍“新一代半导体存储器件测试设备研发项目”的基本情况。
谢思遥：本项目实施主体为公司控股子公司精智达集成电路，公司拟使用募集资金向其实缴注册资本及提供借款以实施项目，实施地点为安徽省合肥市，拟通过扩展研发场地、购置研发设备、增加研发人员投入等手段，结合未来市场需求，持续投入“动态存储技术测试系统研发”和“MEMS探针卡研发试制”，以期提升公司技术竞争能力，在一定程度上满足行业客户对关键测试设备的需求，建立在国内半导体测试设备行业的优势地位。
问：公司未来的投资者关系管理主要方式是什么？
彭娟：公司未来的投资者关系管理可以通过接受投资者电话、信函、实地考察以及业绩推介会、媒体沟通会、投资者见面会、一对一路演、一对多路演等多种方式进行，所有股东都可以参加公司组织的相关活动。