来源 :证券之星2023-07-14
日前，深圳威迈斯新能源股份有限公司（简称“威迈斯”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价47.29元/股，发行市盈率73.98倍，而该公司最近一个月平均静态市盈率为26.71倍。
威迈斯保荐人、主承销商为东方证券承销保荐。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到355家网下投资者管理的8773个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为25.72元/股-63.59元/股。
报价信息表显示，富国基金管理有限公司管理的271只产品报出63.59元/股最高价，深圳市万顺通资产管理有限公司管理的4只基金产品报出25.72元/股最低价。最高价与最低价每股相差37.87元。
经东方证券承销保荐核查，6家网下投资者管理的10个配售对象，分别因未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围，上述配售对象报价已被确定为无效报价予以剔除。
经威迈斯和东方证券承销保荐协商一致，将拟申购价格高于63.59元/股、为 63.59元/股且申购数量低于1350万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为63.59元/股，拟申购数量等于1350万股且申购时间同为7月12日14:47:40:445的配售对象中，按照上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除3个配售对象。以上共计剔除102个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为354家，配售对象为8661个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
据统计，网下全部投资者报价中位数为54.67元/股；基金管理公司报价中位数最低，为54.61元/股；合格境外机构投资者报价中位数最高，为57元/股。
据了解，威迈斯本次募投项目预计使用募集资金13.32亿元。按本次发行价47.29元/股和4210万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额为 19.91亿元，较原计划多出6亿元。
威迈斯是一家专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载DC/DC变换器等。
2020-2022年，威迈斯实现的营业收入分别为6.57亿元、16.95亿元和38.33亿元，实现的归母净利润分别为551.12万元、7504.31万元和2.95亿元。
值得一提的是，威迈斯近两年业绩虽大幅提升，但该公司主营业务毛利率却呈现下滑趋势。2020-2022年，该公司主营业务毛利率分别为26.05%、21.87%和19.7%。
威迈斯表示，毛利率水平下降主要是受原材料价格、产品销售价格下调、新能源汽车补贴退坡等多种原因所致。