来源 :华泰联合证券2023-03-15
“十四五”时期光伏成为清洁能源增长的主力之一，在“双碳”目标的战略支撑下，加之光伏发电经济性提升，光伏每年新增装机容量快速增长，光伏产业加速技术革新，追光而行的光伏企业将开启生生不息的一年。
2023年3月15日，天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）向不特定对象发行可转换公司债券成功上市，本次发行募集资金总额人民币88.65亿元，系科创板可转债已发行规模之最，华泰联合证券担任本次发行的保荐机构与独家主承销商。
天合光能创立于1997年，是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。天合光能长期保持行业领先的技术优势，在光伏电池转换效率和组件输出功率方面先后25次创造和刷新世界纪录。天合光能是我国最早从事光伏电池组件生产、研发和销售的公司之一，在长期的生产经营中，积累了丰富的行业经验，并在全球范围内建立了稳定高效的产供销体系，打造了电池组件研发制造领域的领先品牌，超过120GW，210大尺寸出货量全球第一。2020年6月10日，天合光能登陆上海证券交易所科创板，成为首家在科创板上市的涵盖光伏产品、光伏系统以及智慧能源的光伏企业，并入选科创板企业科创能力20强、科创板高端装备类企业科创能力10强、科创50指数等。
在行业技术迭代的背景下，天合光能拟将本次可转债募集资金用于建设N型硅棒的先进产能，为其光伏组件产品的生产配套，向下游客户提供更优质更具有竞争力的光伏产品，进一步巩固天合光能的行业优势地位。同时，本次募投项目的实施亦有助于推动我国光伏产业的发展，促进光伏行业N型技术路线的提升和整体推广，创造良好的经济社会效益。
华泰联合证券专注于为客户提供长期服务并持续为市场创造价值，先后担任天合光能IPO上市的保荐机构及主承销商、2021年52.52亿元可转债的保荐机构及主承销商，并在本次可转债发行中持续保驾护航，协助天合光能累计融资金额超160亿元，力促中国光伏产业的高质量发展。
华泰联合证券积极践行金融企业的社会责任，以“国之大者”的担当，助推多层次资本市场建设、服务实体经济与绿色金融发展。华泰联合证券将继续秉持陪伴客户成长的价值理念，依托对境内外资本市场的深入理解和丰富实践，为更多节能环保领域企业搭建资本桥梁，为“双碳”目标的实现贡献金融力量。