来源 :证券时报网2024-12-03
正帆科技(688596)12月3日晚间公告，公司拟使用自有资金3.36亿元收购鸿舸半导体少数股东合计30.5032%股权。交易完成后，公司对鸿舸半导体的直接持股比例将由60%增加至90.5%。本次交易后，将进一步提升公司盈利能力和核心竞争力。
财务数据显示，2023年度，鸿舸半导体实现营业收入4.73亿元，净利润6802.51万元；2024年前9个月，鸿舸半导体实现营业收入5.17亿元，净利润8868.38万元。本次以收益法评估结果作为评估结论，鸿舸半导体于评估基准日2024年7月31日的股东全部权益价值估值为11亿元。
鸿舸半导体于2024年4月引入战略投资人，投前估值为7.8亿元，该交易定价系参考鸿舸半导体2023年1—11月净利润6737.54万元，市盈率约11.6倍。本次交易定价经过资产评估，公司总体估值11亿元，对照鸿舸半导体2024年1—11月净利润9108.59万元，市盈率约12倍。
最近12个月内，鸿舸半导体估值有所提升的原因包括，正帆科技主要从事泛半导体工艺设备模块与子系统业务，具有高技术门槛和行业壁垒，国产化率低，近年半导体行业高速发展和国产替代的背景下，鸿舸半导体的业务高速成长，“尤其在过去12个月内，其产品在相关行业领域的市场占有率、订单净利润、盈利能力等各项业绩指标均大幅提升并且预计未来仍具有较高的市场发展空间。”
正帆科技主要业务为向泛半导体、生物制药等高科技产业及先进制造业客户提供制程关键系统与装备、关键材料和专业服务的三位一体综合服务。今年前三季度，正帆科技实现营业收入35.01亿元，同比增长45.23%；实现净利润3.32亿元，同比增长22.58%。公司下游行业市场需求增长、公司市场竞争力、运营效率不断提升等因素使得报告期内的销售收入和利润均有较大幅度增长。