来源 :凌志软件2024-06-14
在数字化浪潮的推动下，券商机构业务战略正加速升级并迈向全新高度，各大证券公司凭借前瞻性的洞察力和敢于创新的精神，积极拥抱先进的系统化管理模式，全面投身于这场转型升级的征程。这不仅为展业注入新的活力，也带来了前所未有的机遇与挑战。
为深化行业交流，共同探讨券商机构客户服务的新趋势与新机遇，凌志软件于近日在苏州总部大楼成功举办“2024券商机构客户服务交流会”。此次会议汇聚了多位券商机构的专家和代表，围绕客户管理、商机挖掘、协同服务、营销展业、效果分析等多个核心议题展开深入研讨与交流，共同探寻券商机构客户服务的新篇章。
凌志软件国内金融事业总经理张灵灵对嘉宾的到来表示欢迎，他分享公司国内业务在金融科技领域多年的深耕历程，目前已在证券、期货、基金三大行业建立深厚的业务基础，为众多客户提供了优质服务，并成功研发出几十款产品，其中，凌志机构CRM平台建设方面取得显著成绩，期间得到了客户的广泛认可与赞誉。张灵灵表示，我们将通过高效的协同工作和数字化手段，强化业务联动与协作，为券商机构客户提供更为周到专业、个性化的综合服务，与业界同仁携手应对挑战，共谋未来发展。
东北证券嘉宾刘晓瑞在分享机构客户服务管理平台建设实践中表示，自启动数字化转型战略以来，东北证券将机构CRM系统作为重点聚焦平台之一。经过深入研究与规划，2022年东北证券携手凌志软件，正式启动项目建设。经过连续三期的精心打造与不懈努力，如今已基本实现三年规划的目标，并持续对项目规划开展优化与更新。机构CRM系统不仅成功构建了机构客户360度管理体系，同时实现业务条线服务及项目流程管理渠道的无缝对接，搭建了稳固的业务协同服务模式，形成机构业务集中经营和管理阵地目标。同时结合AI技术、语音识别AI能力实现多维客户诊断和拜访听写记录，显著提升了系统用户的体验和工作效率。在东北证券与凌志软件共同努力下，机构CRM系统建设于2024年1月荣获中国人民银行2022年度“金融科技发展奖”三等奖。
凌志软件产品线负责人分别就“凌志机构客户协同服务体系建设实践”、“凌志企业客户孵化服务体系建设实践”、“凌志机构客户服务平台（对客端）建设实践”等主题开展详细介绍，他们通过丰富的案例和数据，展示了凌志软件在券商机构客户服务领域的创新成果和实践经验，引起与会嘉宾代表们的广泛关注和热烈讨论。
凌志软件高级副总裁白俊在发言中主要围绕技术创新和机构客户综合服务模式的构建等方面开展分享与探讨。白总表示，机构客户与企业客户在服务需求上的差异，正是推动我们精心打造分类服务平台的重要驱动力。凌志软件坚持以客户为中心，通过数据技术优化服务机制，实现机构客户综合服务平台的迭代与升级。白总进一步分享了头部券商的成功实践，强调机构客户服务的重点在于稳固的中台建设与成熟的服务体系，凌志软件始终致力于为各大券商机构提供高效、智能的客户服务与解决方案，我们期待与业界同仁在交流活动中分享经验、碰撞思想，携手推动券商机构客户服务迈向更高水平。
凌志软件始终秉持创新、务实的企业精神，竭诚为广大金融行业客户提供专业服务和坚实支撑，全面助力每一位客户构建核心竞争优势。我们将持续投入研发力量，致力于提供更精准、更高效的产品和解决方案，以优质服务赋能金融行业客户高质量发展。