来源 :科创板日报2023-09-08
为进一步拓展对日软件开发业务，金融软件服务商凌志软件8日发布重大资产购买书（草案），拟通过支付现金方式，购买野村综研其所持有的日本智明、BVI公司100%股权。
上述资产购买交易价格约合31.1亿日元，按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2023年6月30日人民币汇率中间价，汇率为100日元兑5.0094元人民币计算，折合人民币约1.56亿元。
两家标的公司均为野村综研全资子公司，主要业务为日本证券市场核心交易系统的软件开发服务。日本智明成立于1998年10月，BVI公司下属经营实体北京智明成立于2004年9月，并在吉林、大连等地设有子公司。
智明软件作为野村综研旗下主要从事证券交易软件开发业务的公司，其承担开发和维护的产品THESTAR和I-STAR，在日本证券市场具有很高的市场占有率和影响力。截至2023年3月末，THESTAR产品在日本已覆盖87家面向零售客户的证券公司，I-STAR产品在日本已覆盖28家面向机构客户的证券公司。约50%的东京证券交易所交易量通过THESTAR进行，超过50%的日本个人证券账户通过THESTAR管理。
《科创板日报》记者注意到，凌志软件营收主要来自日本市场，公司已深耕日本证券市场核心交易系统软件开发服务领域二十余年，公司的日本客户主要包括野村综研、TIS、SRA、富士通、大东建托、东芝科技等，最终用户涵盖保险、证券和银行等多类金融行业公司。
2022年，凌志软件来自日本的营收约为4.95亿元，占营业收入比例为75.66%。其国内业务主要集中在证券市场，客户包括70多家证券公司，以及10多家基金公司、期货公司和资产管理公司，国内营收占比小。
近年来，随着日本经济的逐步恢复，日本资本市场发生了积极变化。今年上半年，日本股市吸引全球资本与目光，日经225指数一路上扬获得27.19%的涨幅。尽管此后有所回落，但截止8月31日的前8个月，日经225指数也录得了25%的涨幅。
与此同时，日本金融行业软件服务市场也拥有巨大增长空间。根据日本富士奇美拉研究所发布的《IT投资行业/数字解决方案市场2022年版》，日本金融业2026年IT投资规模预测值为4.116万亿日元，折合人民币约为2066亿元，较2021年增长21.1%，年复合增长率约为3.91%。
凌志软件近年来拓展AIGC技术在金融垂直领域的应用。今年3月，凌志软件官宣成为百度文心一言首批生态合作伙伴；今年6月，凌志软件宣布加入百度飞桨技术伙伴计划，共同探索AI前沿技术在金融领域的应用和创新，推动“AI+金融”在垂直领域的应用场景落地。
凌志软件表示，随着金融服务变得更加复杂，对新的金融需求做出快速应对，将增加对金融IT技术运用的投资需求。完成此次收购交易后，将在规模效应、产业链整合、降低运营成本、拓展销售渠道、技术优势互补等5个方面，进一步提升公司核心竞争力、整体盈利能力和持续经营能力。
值得注意的是，凌志软件从2004年起即与野村综研合作，野村综研为公司第一大客户。凌志软件2022年度向野村综研的销售收入占比为45.9%，本次交易完成后，上述销售收入占比将提高至66.83%，存在单一客户依赖度进一步提高的风险。
凌志软件2023上半年业绩报显示，公司实现营收3.35亿元，同比增长3.75%；实现归母净利4880万元，同比下降14.86%；基本每股收益0.12元。上述交易完成后，将影响凌志软件2022年度与2023上半年财务数据情况。
截至目前，该方案经凌志软件第四届董事会第八次会议审议通过，还需经过公司股东大会审议、上市公司就本次境外投资事项向发改委和商务主管部门履行备案程序。本次交易以现金方式支付，不涉及发行股份，不会导致凌志股份股权结构发生变化。