来源 :格隆汇2025-07-07
甬兴证券研报指出，艾力斯伏美替尼240mg剂量组取得16个月mPFS，显著优于现有疗法。美国现有针对一线EGFR PACC突变NSCLC主要是奥希替尼、化疗、IO疗法以及阿法替尼等，其中奥希替尼占比42%、阿法替尼为23%，但现有疗法的mPFS均在7.5-10个月之间，因此认为伏美替尼具备成为潜在最优疗法的潜力。公司深耕肺癌市场，商业化成绩显著，考虑伏美替尼仍有20 外插与辅助治疗等适应症拓展空间以及与可比公司平均对比PE 相对较低，维持“买入”评级。