来源 :证券时报网2023-05-26
5月26日，微创外科手术医疗器械企业重庆西山科技股份有限公司（股票简称：西山科技，证券代码：688576）正式开启网上网下申购（申购代码：787576）。发行公告披露，经352家网下投资者管理的8650个配售对象踊跃报价，西山科技此次发行最终定为135.80元/股。以此计算，1325.0367万新股若顺利发行，公司预计募集资金总额将达到约17.99亿元，扣除约1.68亿元发行费用后，募集资金净额约16.32亿元。
据发行公告，此次发行以战略配售、网下发行、网上发行相结合的方式进行。其中，战略配售面向保荐人子公司东证创新，以及西山科技高管与核心员工的员工持股资管计划，最终配售金额分别约6000万元及2141万元，限售期24个月及12个月，合计占本次发行数量的4.52%。值得一提的是，东证创新参与配售之初，缴款金额为1亿元，而据《首发承销实施细则》，本次发行规模在10亿元以上、不足20亿元，保荐人相关子公司跟投比例为4%，但不超过人民币6000万元。规则限制下，东证创新最终以6000万元顶格参与战略配售。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量约为907.34万股，约占战略配售数量扣除后发行数量的71.72%；网上发行数量约为357.75万股，占28.28%。值得一提的是，此次IPO针对网下发行设置了比例限售，网下投资者应承诺获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为上市之日起6个月，一定程度上有望对上市后公司股价的稳定性起到支撑作用。
以目前公司首发进展来看，西山科技在资本市场中具有较高的认可度。高认可度的背后，是公司出色的业绩表现及基本面支撑。自2020年实现扭亏为盈后，公司归母净利润两年已累计实现超5倍的增幅。
作为一家专注微创外科手术医疗器械的企业，20余年深耕下，西山科技在我国手术动力装置领域已站到行业领军位置，所依托的就是公司在人才团队、研发创新、技术水平、专业服务、合作资源等各个方面所形成的竞争优势，尤其在技术及人才方面，公司优势尤为突出。据了解，公司所完成的“十二五”国家科技支撑计划项目“高性能颅脑手术动力装置关键技术研究及产品开发”、国家高技术产业化示范工程项目“颅底与脊柱微创治疗手术动力装置”，以及多个科技攻关和产业化项目，均有力推动了我国手术动力装置产业实现进口垄断。人才方面，公司董事长兼总经理郭毅军是多项国家医药行业标准第一起草人，曾牵头完成20余项国家级和重庆市级的科研和产业化项目，团队技术水平领先。
此次IPO，公司拟投入募集资金6.63亿元，计划从产能建设、研发中心建设、信息化建设及营销网络建设等多个方面强化竞争力。随着未来募投项目的逐一落地，公司各方面实力有望得到进一步提升，在推动公司实现业绩持续高增长，加快成为具有国际竞争力的微创手术工具整体方案提供者的同时，也有望为广大投资者带来丰厚的回报。（CIS）