7月7日，科创板公司中科星图(688568.SH)发布2021年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。
根据《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》，公司本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，即不超过66,000,000股(含本数)，单一认购对象及其一致行动人的认购股数不超过本次发行股票数量的40%，且募集资金总额不超过155,000.00万元人民币(含本数)。
根据《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”)，按发行底价计算，公司本次发行拟发行股票数量为29,992,260股，且募集资金总额不超过155,000.00万元人民币(含本数)。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为25,260,756股，募集资金总额为1,549,999,988.16元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70%。
根据意向投资者认购情况，本次发行的最终发行数量为25,260,756股。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2022年6月22日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%，即不低于51.68元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价情况，并严格按照《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)中确定的程序和规则，确定本次发行价格为61.36元/股，与发行底价的比率为118.73%。
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用(不含税)人民币17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格61.36元/股，发行股数25,260,756股，募集资金总额1,549,999,988.16元。
本次发行对象最终确定为7家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与公司签订了《认购协议》。