来源 :读创2024-11-15
11月14日晚间，江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”或“公司”）关于使用超募资金对外投资的公告。公告称，公司拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益和自有/自筹资金，通过股权收购形式取得华威电子30%股权，交易价格为4.8亿元。上海证券交易所当晚火速下发关于江苏华海诚科新材料股份有限公司的监管工作函，涉及对象为上市公司、中介机构及其相关人员。
▲华海诚科公告截图
公告透露，根据华海诚科的战略规划和经营发展需要，公司拟使用全部超募资金约2.87亿元及其利息收入、理财收益(具体以现金管理产品赎回金额为准)和自有/自筹资金通过股权收购形式取得衡所华威电子有限公司(以下简称“华威电子”、“交易标的”或“标的公司”)30%股权(对应标的公司认缴出资额2,597.7260万元)，交易价格为4.8亿元。
根据公司与交易标的全体股东签署的《股权收购意向协议书》(详见公司于2024年11月12日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2024-044)，公司拟收购交易标的100%股权。本次交易涉及的30%股权收购事宜，与交易标的剩余70%股权的后续拟收购计划互相独立，不互为前提。
公告显示，本次收购不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购有利于进一步提升公司综合竞争力和整体价值，增强公司的可持续发展能力，符合公司的长远战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
华海诚科称，华威电子主营产品为环氧塑封料，环氧塑封料是集成电路封装的关键材料，未来发展前景广阔，符合国家有关鼓励集成电路产业发展的政策。华威电子在市场、客户、技术、产品、供应链等方面可以与公司形成优势互补，本次收购将有利于公司整合行业产能，为公司今后扩大产业规模和提升行业竞争力产生积极贡献。
华威电子深耕半导体集成电路封装材料领域二十余年，积累了一批国内外知名半导体集成设备制造商及龙头封测企业客户，建立了一套严格的品质管控体系，历史经营情况良好，盈利情况良好，本次收购后，对公司财务状况及经营成果有积极影响。
公告显示，华威电子专业从事半导体及集成电路封装材料研发及产业化，是国家重点高新技术企业，国家863计划成果产业化基地，国家级专精特新小巨人企业，拥有国家级博士后科研工作站和江苏省集成电路封装材料工程技术研究中心。
根据PRISMARK统计，2023年华威电子在全球环氧塑封料企业中销量位居第三，销售额位列第四，在国内环氧塑封料企业销售额和销量均位于第一，具有一定的行业领先地位。
华海诚科还发布了关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告。公告称，因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:华海诚科，证券代码:688535)自2024年11月12日(星期二)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
华海诚科发出收购公告后，上交所对这次收购火速下发监管工作函，涉及对象为上市公司、中介机构及其相关人员。