来源 :上海证券报2021-12-23
12月22日晚间，豪森股份披露收购预案，公司拟收购新浦自动化100%股权，以完善在动力锂电池智能生产线领域的布局。
根据预案，公司拟通过发行股份方式购买毛铁军、唐千军等8名交易对方持有的新浦自动化100%股权。本次交易完成后，新浦自动化将成为上市公司的全资子公司。其中，毛铁军因本次交易取得的公司股份锁定期36个月，且在锁定期届满后60个月内，合计可转让的股份数量不得超过本次取得股份数量的50%；其余交易对手取得股份锁定期36个月（如本次交易于2022年12月8日后完成，北京智科取得股份的锁定期为12个月）。同时，公司拟采用竞价发行方式向不超过35名特定对象发行股份（锁定期6个月）募集配套资金（不超过本次交易价格的100%），用于公司补充流动资金及标的公司项目建设。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，在标的公司资产评估结果确定后，交易各方将根据评估结果对交易价格进行最终协商确认，并另行签署补充协议，对本次交易的标的资产交易价格、业绩承诺及补偿安排作出进一步约定。
新浦自动化成立于2012年8月，注册资本2488.37万元，主要从事锂电池（动力电池、3C电池和储能电池）中后段智能制造设备和后处理生产线的设计、研发、生产和销售，为动力电池、3C电池和储能电池等锂电池制造领域提供先进的中后段生产设备和后处理生产线，其已与日本索尼（现为日本村田）、韩国PNE、LG化学、比亚迪、超威集团、骆驼新能源、派能科技、赣锋锂业等大型锂电池制造商建立起合作关系。
数据显示，新浦自动化2019年、2020年、2021年1至9月的营收分别为1.13亿元、1.23亿元、1.26亿元，净利润分别为352.13万元、1000.01万元、1159.8万元。
对于本次收购，豪森股份表示，公司与新浦自动化在产品、客户及市场、技术与研发等方面具有显著的协同效应，并购新浦自动化有利于提高公司在动力锂电池中后段工艺设备领域的技术、研发与产品实力；同时，新浦自动化可借助公司在汽车行业的影响力大幅度扩大销售规模，打造新的利润增长点。
资料显示，豪森股份是一家智能生产线和智能设备集成供应商，在传统燃油车领域，其产品主要包括发动机智能装配线、变速箱智能装配线和白车身焊装智能生产线。公司将发展重点逐步转移至新能源汽车领域，产品主要包括混合动力变速箱智能装配线、动力锂电池智能生产线、氢燃料电池智能生产线和新能源汽车驱动电机智能生产线等。其中，公司在动力锂电池智能生产线领域的产品主要包括模组和PACK智能装配线，属于动力锂电池完整生产流程的最后段。
豪森股份表示，公司将采取内生式成长与外延式发展并重的方式，向战略目标迈进。其中，在外延式并购方面，通过并购具有独特业务优势和竞争实力，并能和公司现有业务产生协同效应的科创公司的方式，实现公司战略目标。