来源 :金融界2023-02-17
2月17日，广东纳睿雷达科技股份有限公司（简称“纳睿雷达”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价46.68元/股，发行市盈率86.77倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为28.86倍。
纳睿雷达保荐机构、主承销商为中信证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到390家网下投资者管理的9202个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为19.75元/股-60元/股。
报价信息表显示，上海雷根资产管理有限公司管理的3只私募基金报出19.75元/股最低价，浙江浙商证券资产管理有限公司管理的2只基金报出60元/股最高价。
经中信证券核查，26家网下投资者管理的76个配售对象因未按要求提交审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围、拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模，报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外，经纳睿雷达和中信证券协商一致，将拟申购价格高于54元/股，拟申购价格为54元/股且拟申购数量小于1300万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 54元/股、拟申购数量等于1300万股、且申购时间同为2月15日13:48:15:334 的配售对象中，按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除10个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为386家，配售对象为9025个。据统计，网下全部投资者报价中位数为48.14元/股；信托公司报价中位数最低，为46.64元/股；合格境外机构投资者报价中位数最高，为50.17元/股。
纳睿雷达本次募投项目预计使用募集资金为9.68亿元。若本次发行成功，预计募集资金总额为18.05亿元，超出募资需求8.37亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额约为16.54亿元。
纳睿雷达是一家专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案的企业。2019-2021年及2022年上半年，该公司实现营业收入分别为1.05亿元、1.31亿元、1.83亿元和0.47亿元；实现的归母净利润分别为7097.31万元、6659.14万元、9661.62万元和1827.51万元。
据悉，纳睿雷达产品较为单一，X波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达产品是其营业收入的主要来源。
纳睿雷达表示，如果X波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达产品市场需求下滑，最终未能在国内形成规模化应用，或者其他波段雷达技术的应用对其产品的应用需求进行了替代，同时其未能如期实现其他波段雷达产品的业务拓展，将对公司的经营业绩产生重大不利影响。