来源 :中证网2023-12-15
12月15日晚间，神州细胞发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。预案显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人谢良志及控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司，发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。其中，谢良志拟认购金额不超过人民币1500万元（含本数），拉萨爱力克拟认购金额不超过人民币8.85亿元（含本数），合计认购金额不超过人民币9亿元（含本数）。
神州细胞是一家致力于研发具备差异化竞争优势生物药的创新型生物制药公司。2020年至2022年，公司营业收入分别为0.003亿元、1.34亿元和10.23亿元，同比增长分别为-87.56%、40852.81%和661.33%，自上市以来，公司业务规模迅速扩大。但公司所处的生物药和疫苗领域，研发技术难度高、研发周期长、资金投入大，2020年度、2021年度及2022年度研发投入分别为6.1亿元、7.33亿元和9.73亿元，截至2023年9月30日，累计未弥补亏损已达37.50亿元，资产负债率达到115.42%。基于当前发展趋势和竞争格局的变化，结合公司近年来不断扩大的业务规模，未来几年公司仍处于成长期，生产经营、市场开拓、研发投入等活动需要大量的营运资金，公司日常运营资金需求具有一定压力。
本次向特定对象发行股票的募集资金用于补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定。本次使用募集资金补充流动资金，将为公司进行持续的研发创新提供资金保障，同时，能够改善公司财务结构，降低资产负债率、提高流动比率、提高经营安全性和资产流动性，有利于提高公司的核心竞争力及持续经营能力，公司整体抗风险的能力进一步提高。
2023年11月8日，上海证券交易所发布“上交所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记者问”，明确“董事会确定全部发行对象的再融资不适用破发、破净、经营业绩持续亏损相关监管要求。该类融资参与主体为控股股东、实际控制人或者战略投资者，通常具有明显的纾困、公司业务战略转型或者通过引入战略投资者获得业务资源的特点，有利于提高上市公司质量，稳定股价，有利于保护中小投资者权益，且认购资金全部来自于提前确定的特定对象。”本次发行属于董事会确定全部发行对象的再融资，符合最新再融资监管安排的相关要求。
神州细胞有关负责人表示，公司自上市以来整体业务情况稳定向好，研发成果显著，商业化能力快速提升，本次发行全部由公司控股股东及实际控制人认购，既体现了公司控股股东及实际控制人对公司的长期支持和承诺，也体现了金融政策对实体经济和科技创新的支持，有利于提高上市公司质量、稳定股价，有利于保护中小投资人的利益。未来，公司将持续进行研发投入，促进科技创新水平不断提升，推进业绩增长，为股东创造回报。