来源 :中国经济网2022-10-28
中国经济网北京10月28日讯昨晚，联赢激光(688518.SH)发布公告称，公司于2022年10月27日收到上交所就公司向特定对象发行股票事项申请的审核意见，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证监会注册。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司于2022年10月27日披露的《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》显示，本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。
截至募集说明书签署之日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。在限售期届满后，发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过8976.00万股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过99000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目、联赢激光深圳基地建设项目（含高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目、数字化运营中心建设项目）、补充流动资金。
本次发行前，公司的控股股东为韩金龙，实际控制人为韩金龙、牛增强。截至2022年6月30日，韩金龙直接持有公司2847.44万股股份，占公司总股本的9.52%；韩金龙配偶李瑾持有公司782.46万股股份，占公司总股本的2.62%；牛增强持有公司1267.66万股股份，占公司总股本的4.24%；牛增强配偶杨春凤持有公司44.69万股股份，占公司总股本的0.15%。韩金龙、牛增强合计控制公司16.53%的股份。若假设本次发行股票数量为发行上限，以截至2022年6月30日公司股本为基础进行测算，则本次发行完成后，公司的总股本为3.89亿股，韩金龙、牛增强仍将控制公司12.71%的股份。虽然韩金龙、牛增强控制的股份不足50.00%，但除控股股东韩金龙外，公司不存在其他持股超过5%的股东，且自公司设立以来，韩金龙长期担任公司董事长、总经理，现任公司董事长，牛增强长期担任公司董事、副总经理，现任公司副董事长，参与公司的经营管理，能够对公司股东（大）会、董事会产生重大影响，因此韩金龙仍为公司的控股股东，韩金龙、牛增强仍为公司的实际控制人。
公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以提升激光器自主生产能力，增强市场竞争力的需要；提升激光焊接成套设备产能，抓住行业发展机遇的需要；保障经营场所稳定，降低经营风险的需要；满足公司长期发展的资金需求，提升公司持续发展动力。
公司于2022年9月14日披露的《中信证券股份有限公司关于深圳市联赢激光股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书》显示，本次发行保荐机构为中信证券，保荐代表人为李海军、刘新萍。
联赢激光于2020年6月22日在上交所科创板上市，公开发行股票7480.00 股万股，发行价格为7.81元/股，保荐机构为中山证券有限责任公司，保荐代表人为陈贤德、万云峰。联赢激光发行募集资金总额为58418.80万元，扣除发行费用后，募集资金净额为49890.55万元。联赢激光于2020年6月16日披露的招股书显示，公司拟募集资金5.81亿元，分别用于高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目、新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目、补充流动资金。
联赢激光发行费用合计8528.25万元，其中保荐机构中山证券获得承销、保荐费用5982.91万元。
