来源 :ZAKER2024-07-12
7 月 10 日，据港交所官网，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"）在港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为 Goldman Sachs、J.P. Morgan 和 CITIC Securities。
据悉，百利天恒于 2023 年 1 月 6 日在上海科创板上市，当时以每股人民币 24.70 元发行 4010 万股，募资约 9.90 亿元，保荐机构、主承销商为安信证券股份有限公司。
百利天恒成立于 1996 年，以仿制药研发生产起家，由董事长、总经理兼首席科学官朱义博士创立。于 2010 年进军创新药研发，用仿制药和中成药销售收入支持创新药研发。公司更是于 2014 年在美国设立子公司 SystImmune 开展创新疗法及新药管线的发现。
业绩方面，于 2021 年、2022 年、2023 年及截至 2024 年 4 月 30 日止首 4 个月（报告期内），百利天恒收入分别为 7.95 亿元、7.02 亿元、5.60 亿元及 54.97 亿元；年内溢利分别为-1.08 亿、-2.82 亿、-7.80 亿和 48.64 亿元。
2024 年前 4 个月，百利天恒收入 54.97 亿元，同比增长 3691%；2021 年至 2023 年，百利恒天三年连续亏损，总计亏损约 11.7 亿元。今年前 4 个月就实现扭亏为盈。均原由一笔 84 亿美元的交易。
2023 年年末，百利天恒将 BL-B01D1 项目授予百时美施贵宝（BMS），后者支付 8 亿美元预付款，潜在总交易额最高可达 84 亿美元。仅 BMS 一笔交易的预付款就填平了百利天恒过去三年的亏损。
百利天恒公告显示，2023 年 12 月 11 日，百利天恒全资子公司 SystImmune,Inc.（以下简称"SystImmune"）与百时美施贵宝（以下简称"BMS"，纽交所代码：BMY）就 BL-B01D1（EGFR × HER3 双抗 ADC）项目达成独家许可与合作协议（以下简称"合作协议"）。
据悉，BL-B01D1 是一款潜在的同类首创 EGFR/HER3 双特异性抗体药物偶联物（ADC）。
根据合作协议，双方将合作推动 BL-B01D1 在美国的开发和商业化。SystImmune 将通过其关联公司独家负责 BL-B01D1 在中国大陆的开发、商业化以及在中国大陆的生产，并负责生产部分供中国大陆以外地区使用的药品。BMS 将独家负责 BL-B01D1 在全球其他地区的开发和商业化。
合作协议生效后，BMS 将向 SystImmune 支付 8 亿美元的首付款，和最高可达 5 亿美元的近期或有付款；达成开发、注册和销售里程碑后，SystImmune 将获得最高可达 71 亿美元的额外付款；潜在总交易额最高可达 84 亿美元。
今年 3 月，百利天恒收到与百时美施贵宝就 BL-B01D1 开发与商业化许可协议 8 亿美元首付款。
招股书显示，百利天恒在香港上市前的股东架构中，于 2024 年 7 月 3 日，朱义博士，持股 74.34%；OAP III 持股 7.11%；张苏娅持股 2.39%；康健持股 0.06%；其他包括广州德福等在内的 A 股股东，持股 16.09%。
资料显示，朱义博士，60 岁，于 1996 年 8 月创立集团并于 2010 年 11 月获委任为董事。朱博士自 2010 年 11 月起一直担任本公司董事长及总经理，并自 2021 年 3 月起担任首席科学官。负责本集团的整体策略规划、研发及业务管理。朱博士现为百利药业董事长、多特生物执行董事兼经理、盘古资本执行董事及 SystImmune 执行董事兼总经理。
朱义博士于医疗行业拥有逾 30 年经验。于 1996 年 8 月创立百利药业，自此历任董事长及总经理。创立集团前，朱博士于 1987 年至 1990 年在华西医科大学（现称四川大学华西医学中心）微生物与免疫学教研室任教。
朱义博士于 1984 年 7 月取得中国四川大学无线电物理学士学位，于 1987 年 7 月取得中国复旦大学生物学硕士学位并于 2008 年 6 月取得中国四川大学管理学博士学位。
