来源 :能源信息网2022-12-14
聚和材料(688503)今日在上交所科创板上市，发行价格为110.00元/股，发行市盈率为50.32倍，开盘股价为161元，涨幅达46.36%。
聚和材料成立于2015年8月，位于江苏省常州市，是一家专业从事新型电子浆料研发、生产、销售的高新技术企业，自成立以来，始终专注于新材料、新能源产业。公司主要产品为太阳能电池用正面银浆。正面银浆是一种以银粉为基材的功能性材料，是制备太阳能电池金属电极的关键材料，其产品性能和制备工艺直接关系着太阳能电池的光电转换效率。
上市发行保荐机构为安信证券，本次公开发行股份数量为2,800万股，发行后总股本为11,191万股，占发行后总股本的25.02%，本轮拟募集30.8亿元，募资资金用于常州聚和新材料股份有限公司年产3,000吨导电银浆建设项目(一期)、常州工程技术中心升级建设项目、补充流动资金。
本次本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为安信证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划，战略配售股份310.14万股，占本次公开发行股本11.07%，发行价格110元/股，战略配售募集资金金额合计3.412亿元。
业绩方面，2019年-2021年，营业收入分别8.94亿元，25.03亿元，50.84亿元，2021年营业收入同比增长103.14%;归母净利润0.71亿元，1.24亿元，2.47亿元，2021年归母净利润同比增长98.62%。截止今年三季度，营业收入48.80亿元，同比增长32.65%，归母净利润3.03亿元，同比增长67.29%。