来源 :面包财经2023-03-02
3月1日，利元亨发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。
预案显示，利元亨拟向包括控股股东惠州市利元亨投资有限公司在内的不超过35名特定对象非公开发行，拟发行数量不超过2649.13万股，预计募集资金不超过33.10亿元
此次募资主要用于华东光伏高端装备产业化项目、华东新能源高端装备生产基地建设项目、智能制造数字化整体解决方案建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
此次定增，公司控股股东利元亨投资拟认购总金额不低于1.8亿元且不超过2.4亿元。
本次发行前，利元亨投资持有公司4010.23万股，占公司总股本的45.41%，为公司控股股东。定增发行后，利元亨投资及其一致行动人合计控制公司股份占发行后总股本的比例预计不低于40.29%，利元亨投资仍为公司的控股股东。
前次募资剩余超8亿元
利元亨主要从事智能制造装备的研发、生产及销售等，公司产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备。公司于2021年7月登陆上交所科创板。
需注意的是，利元亨上市不足两年，此次定增预案已是该公司的上市后的第二次募资。
2021年7月，利元亨通过IPO净募资7.59亿元，用于工业机器人智能装备生产项目、工业机器人智能装备研发中心项目以及补充流动资金。
上市未满一年，2022年10月，公司通过发行可转债净募资9.4亿元，用于锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目以及补充流动资金。此前两次公司已净募资合计约16.99亿元。
在此次定增预案发布前，截至2022年12月31日，利元亨前次募集资金剩余合计为8.04亿元。其中，IPO募集资金剩余1.83亿元，可转债募集资金剩余6.21亿元。
此外，2022年11月，公司审议通过了《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案显示，公司拟使用总额不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买结构存款、定期存款等流动性好的短期（不超过12个月）低风险、满足保本要求的金融产品。