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| 路演嘉宾合影 | |
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——用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、总经理桂昌厚先生
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司副总经理、财务负责人金爱君女士
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会秘书高海清先生
国泰君安证券股份有限公司保荐代表人孙逸然先生
国泰君安证券股份有限公司保荐代表人黄央先生
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
董事、总经理桂昌厚先生致辞
尊敬的各位投资者朋友和各位关心友车科技的网友：
大家好！
非常感谢大家参与用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此，我谨代表公司，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向多年来一直关心、支持友车科技发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢！我们希望，通过此次网上交流活动，充分客观地解答各位投资者所关心的问题，让大家更加全面地了解友车科技。同时，非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会！
友车科技成立于2003年，自设立以来，公司一直聚焦汽车行业营销与后市场服务领域，为客户提供相关软件产品及服务，已成为国内汽车营销与后市场服务领域软件厂商中的龙头企业。
多年来，公司一直非常重视研发投入和技术创新，自主研发了多项先进的核心技术，形成了包含云计算、大数据等新一代信息技术的云原生技术平台和数智化开发平台，并在此基础上研发了公司的三大主营业务产品：车企营销系统、车主服务平台、汽车产业生态服务平台。该等产品已在汽车营销与后市场服务领域进行了深度的应用，服务过的车企涵盖国内和国际各大主流品牌，公司产品在我国汽车销售及售后市场发挥了核心作用。
未来，公司将紧跟行业和技术发展趋势，持续在云计算、大数据、移动互联网、AI等技术领域进行研发投入，保持并不断提升公司的技术研发水平，进一步丰富和完善产品线，为车企提供技术更加先进、功能更加完善的数智化软件产品和云服务，赋能车企数字化转型落地；同时，持续整合汽车产业生态资源，为车企及车主提供更加丰富、专业的服务，不断提升公司的市场竞争力和品牌美誉度，努力成长为全球领先的汽车行业营销领域软件与云服务提供商。
我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友所关心的问题，让大家更加了解和认同友车科技。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持！
最后，欢迎大家踊跃提问，谢谢大家！
国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人孙逸然先生致辞
尊敬的各位嘉宾，投资者朋友们：
大家好！
作为本次发行的保荐人和主承销商，我谨代表国泰君安证券股份有限公司，对今天参加用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会的广大投资者和各界朋友表示热烈的欢迎！
友车科技主要面向汽车行业客户，聚焦营销与后市场服务领域，提供数智化软件产品及云服务。作为行业龙头企业，公司产品已在国内车企中得到广泛应用，服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家。凭借全方位的竞争优势，公司产品成功替换了众多外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品，实现了国产软件在该领域的国产化发展，公司产品已达到国际同类软件的先进水平。未来，募投项目的实施将进一步实现公司业务对汽车营销及后市场需求的全覆盖，助力整车厂及经销商提升营销效率，进而实现精益管理，以数据驱动业务增长。
作为友车科技科创板IPO的保荐人，我们很荣幸能有机会向大家推荐这么优秀的一家企业。我们相信友车科技在科创板上市后，将一如既往地不断提升公司的创新能力，不断提高公司的经营管理水平和盈利能力，给广大投资者带来丰厚回报！
最后，预祝友车科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功！谢谢大家！
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
董事会秘书高海清先生致结束词
尊敬的各位投资者和各位网友：
大家好！
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表友车科技全体员工，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢国泰君安证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力。谢谢你们！
通过今天的网上路演活动，我们对友车科技的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯且有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对友车科技的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，友车科技将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整；充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。
最后，希望我们携手共进，创造和分享属于友车科技更加美好的未来！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
桂昌厚：公司成立于2003年，自设立以来，公司主营业务一直聚焦汽车行业营销与后市场服务领域，为客户提供软件产品及服务。公司主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站等客户，提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、软件及云服务，并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台，赋能汽车行业数字化转型。报告期内（2020年度、2021年度及2022年度，下同），公司亦面向工程机械、摩托车行业客户提供营销与后市场服务领域的前述产品或服务。
问：请介绍公司车企营销系统产品概况。
桂昌厚：汽车营销与后市场服务领域是汽车产业链的核心环节之一，车企营销系统是该领域的核心业务系统，涵盖市场、车辆销售、售后服务、配件、二手车、客户服务、后市场等营销域所有应用场景，以提升销售及售后服务效率，赋能产供销协同，帮助车企数字化转型。目前，国内外很多客户已经选择公司的车企营销系统产品。
问：请介绍公司车主服务平台的基本情况。
桂昌厚：在传统的汽车行业营销模式中，整车厂更多依赖经销商去接触、了解车主，并反馈车主的需求。随着汽车数智化应用的发展，越来越多的整车厂和经销商意识到用户价值和客户运营的重要性，以往被动式的营销和客户关系管理模式已不能满足车企的业务需求，迫切需要从“以产品为中心”向“以用户为中心”进行变革。而这些变革需要车主服务平台进行赋能。首先，随着移动互联网的发展，当前消费者的消费行为已线上化、移动化、数字化。因此，车企必须搭建面向车主进行服务的软件平台，通过车主App等数字触点来触达存量车主和潜在车主，向其提供服务，与其互动，才能更好了解用户需求，并进行营销、运营及管理。其次，以往车企与车主的交互频率较低，不利于了解用户全方位的需求和偏好。因此，在软件平台搭建完成之后，车企还必须不断在平台上丰富向车主提供服务的种类，与车主高频双向互动，才能提升汽车品牌影响力，增加客户黏性和忠诚度，实现车主精细化运营管理和精准营销。公司针对上述市场需求，研发了车主服务平台，面向我国数亿体量的存量车主和潜在车主，以及有车主运营需求的整车厂和经销商。对于车企，公司向其实施交付车主服务平台，协助车企通过本平台直接触达终端车主，并在平台内向其提供服务，与其互动，从而更好了解车主需求，提升对用户的营销、运营和管理能力。对于车主而言，车主服务平台既是一个聚合各类汽车相关专业服务的载体，也是一个车主可以随时随地在平台的数字触点上（如车主App）发起服务需求的渠道及入口。
问：公司核心技术的产业化情况如何？
桂昌厚：报告期内，公司自主研发了多项核心技术，形成了两大研发平台，并在此基础上研发了公司的三大主营业务产品，符合产业发展趋势和客户需求，与汽车产业深度融合，并赋能汽车产业数字化转型。报告期内，公司核心技术业务收入占营业收入比重分别为97.89%、97.66%和97.28%。
问：公司具有代表性的业务指标情况如何？
桂昌厚：公司作为行业内龙头企业，产品已在国内车企中得到广泛应用，服务过的整车厂近百家、经销商超过1.5万家。报告期内，公司的产品及服务种类、客户数量、收入规模等代表性业务指标均有良好表现。
问：请介绍公司取得的科技成果与产业深度融合情况。
桂昌厚：公司研发出了车企营销系统、车主服务平台、汽车产业生态服务平台等主营业务产品，该等产品均已在汽车营销与后市场服务领域实现深度应用：车企营销系统满足车企营销与售后需求，提升营销与服务效率，赋能车企数字化转型；车主服务平台帮助车企直接触达终端车主，为车企及车主提供专业服务，提高车企客户运营能力、提升车主体验与忠诚度；汽车产业生态服务平台则对接汽车产业第三方生态资源，打造产业生态体系，提供产业生态增值服务。
公司高度重视科技成果与产业的深度融合，建立了与客户需求紧密结合的研发机制，及时了解、收集客户的需求信息并向研发部门或高层进行反馈。公司在对现有产品进行优化迭代或研发新的核心技术时，均参考客户需求来确立研发方向和内容。上述因素保障了公司的核心技术和科技成果能够符合产业发展趋势和客户需求，与汽车产业深度融合，并赋能汽车产业数字化转型。
问：公司营业收入是多少？
金爱君：报告期内，公司营业收入分别为47609.62万元、58905.89万元及66155.43万元。
问：公司主营业务毛利是多少？
金爱君：报告期内，公司主营业务毛利分别为21333.18万元、25788.50万元及26481.68万元。
问：公司流动比率、速动比率情况如何？
金爱君：报告期各期末，公司流动比率分别为2.76、2.47和2.89，速动比率分别为2.56、2.20和2.52。公司流动比率、速动比率指标较高，资产负债率水平较低，具有较强的偿债能力。截至2022年末，公司除日常经营性负债外，无有息债务，公司财务状况稳健。
发展篇
问：公司的整体发展目标是什么？
桂昌厚：公司以“全球领先的汽车行业营销领域软件与云服务提供商”为愿景，以“用创想和技术推动车企创新与进步”为使命，始终坚持“用户之友，持续创新，专业奋斗”的核心理念，紧扣国家科技创新战略，赋能车企，促进汽车产业数字化转型。公司未来的发展战略主要体现在以下几个方面：1）坚持产品云化发展路线，持续在云计算、大数据、移动互联网、AI等技术领域进行研发投入，保持公司技术的竞争优势，研发出更多具有国际竞争力的软件及云服务产品；2）紧跟国家加快发展新能源汽车的政策导向，进一步完善、拓展产品对应功能，加大与新能源车企合作力度；3）把握软件国产化和汽车行业数字化的发展趋势，将公司产品与汽车产业深度融合，构建生态化服务体系，提升公司在国内汽车营销与后市场服务领域的占有率；4）进一步提高公司品牌影响力，把握我国车企全球化发展机遇，积极拓展海外市场，不断提高公司在国外市场的美誉度和竞争力。
问：公司为实现战略目标已采取的措施有哪些？
桂昌厚：已采取的措施有：1）与行业客户深度合作，树立行业品牌；2）注重关键人才培养；3）持续加大研发投入。
问：公司面临的发展机遇有哪些？
桂昌厚：公司面临的发展机遇有：1）国家产业政策的支持；2）行业数字化转型和新能源汽车发展所带来的机遇；3）车主服务的市场需求不断扩大；4）汽车产业生态服务体系平台的发展空间广阔。
问：请介绍公司技术优势的具体体现。
桂昌厚：公司秉持以技术驱动公司发展的理念，多年来一直非常重视研发投入和技术创新。公司自主研发了多项先进的核心技术，形成了包含云计算、大数据等新一代信息技术的云原生技术平台和数智化开发平台。公司通过自身优秀的软件技术能力，能够将庞杂的汽车行业知识体系凝结到软件产品中，并将其抽象化和标准化，形成可复用的技术与模型，打造出在技术架构和功能应用等方面具备较强竞争力的产品。
问：请介绍公司保持技术创新的机制及技术创新安排。
桂昌厚：具体为：1）完善的研发体系和研发管理制度；2）与客户需求紧密结合的研发机制；3）结合IT行业创新技术和行业发展趋势做好技术储备；4）注重研发领域投入，为持续创新提供充足的资金安排。
行业篇
问：公司所属行业及确定依据是什么？
桂昌厚：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“软件和信息技术服务业（行业代码：I65）”。
问：我国汽车营销与后市场服务领域软件行业的市场规模有多少？
桂昌厚：我国汽车营销与后市场服务领域软件行业市场规模，2023年和2024年分别预计为73.6亿元和100.3亿元左右。
问：公司所属行业未来的发展趋势如何？
桂昌厚：未来的发展趋势为：1）汽车“新四化”发展趋势；2）汽车产业新零售升级；3）数字化转型；4）车企出海。
问：公司有怎样的市场地位？
桂昌厚：公司行业地位突出，市场认可度高，是国内汽车营销与后市场服务领域软件产品及云服务提供商中的龙头企业。凭借全方位的竞争优势，公司产品达到国际同类软件的先进水平，成功替换了部分外资及合资车企一直使用的国际知名品牌产品，实现了国产软件在该领域的持续发展。截至2023年3月底，公司合计拥有98项软件著作权，7项专利。公司先后获得中国汽车工业协会信息服务委员会、上海市经济和信息化委员会、中国电子信息产业发展研究院、中国工业合作协会等相关组织或部门颁发的2021年最具品牌价值奖、2020年度上海市“专精特新”企业、2018年度中国金服务汽车行业最具影响力服务商、2017年度中国互联网+汽车行业领军企业奖等数项殊荣，具有良好的品牌形象。
发行篇
问：公司本次发行多少股？
孙逸然：公司本次公开发行人民币普通股3607.94万股。
问：公司本次募集资金投资项目有哪些？
孙逸然：公司本次募集资金投资项目为：车企营销系统升级项目、车主服务平台升级项目、数据分析平台建设项目。
问：募集资金投资项目与公司现有主要业务及核心技术的关系如何？
孙逸然：本次募投项目将基于公司在汽车营销及后市场服务领域的技术及经验积淀，继续强化云计算、大数据、AI等技术应用，对公司车企营销系统、车主服务平台进行升级，对数据分析平台进行建设，一方面增加产品功能模块，强化生态服务连接，持续打通车企和车主的需求衔接，进一步实现公司业务对汽车营销及后市场需求的全覆盖；另一方面，利用新技术深度洞察消费者需求并精准画像，助力整车厂及经销商提升营销效率和效果。同时，新技术还将助力客户实现企业级数据整合、挖掘和发现数据价值，进而实现精益管理、以数据驱动业务增长。
问：实施“车企营销系统升级项目”的必要性如何？
黄央：实施该项目的必要性有：1）把握软件国产化发展及汽车产业数字化转型机遇，构建生态化服务体系；2）顺应软件云化发展趋势，持续提升产品拓展及集成属性；3）迎合汽车产业电动化变革，强化自身产品功能适应性。
问：实施“车主服务平台升级项目”的必要性如何？
黄央：实施该项目的必要性有：1）实现车主“触达、运营、转化”全链路升级，提升潜在车主的转化率；2）构建生态化车主服务及运营体系，实现车主全生命周期管理；3）优化车主运营管理体系，助力整车厂及经销商实现精准营销。
问：实施“数据分析平台建设项目”的必要性如何？
黄央：实施该项目的必要性有：1）响应发展数字经济国家号召，搭建汽车行业大数据平台；2）构建全方位的综合价值指标分析体系，满足客户精益管理需求；3）拓展数据咨询服务范围，增加新的盈利增长点。
问：请介绍公司落实投资者关系管理相关规定的安排。
高海清：为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据证券法等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。该等制度明确了重大信息报告、审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该等制度的有效执行有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。
问：请介绍公司管理层对内部控制的自我评估意见。
高海清：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司董事会认为：“未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司的内部控制措施与执行，在公司各重大关键控制方面是有效的。随着国家法律、经济环境的变化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。”