来源 :国泰君安2022-10-14
10月12日，由国泰君安独家保荐承销的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（证券简称“哈铁科技”，证券代码688459）于上海证券交易所科创板成功上市。本次首发上市，哈铁科技公开发行12,000万股A类普通股股票，发行价格为13.58元/股，募集资金总额为16.30亿元，超募8.68亿元，超募比例高达153.22%。国泰君安党委副书记、总裁王松应邀线上出席上市仪式。
作为集团IPO项目的保荐机构和主承销商，国泰君安全面负责哈铁科技发行上市全过程的统筹协调。在双方精诚协作之下，哈铁科技项目于2021年12月顺利完成科创板申报，并于今年4月顺利过会，从受理到过会仅历时122天。本次过会速度在同期申报企业中排名第2，超募比例在同期申报企业中排名第4。哈铁科技是国铁集团旗下IPO募资规模最大的非运输业企业，也是近十年来黑龙江省IPO募资规模最大的企业。此次在科创板首发上市，是国铁集团践行“国企改革三年行动计划”的生动写照，也是黑龙江省政府实施“紫丁香计划”的又一成功案例。
哈铁科技本次募集资金将用于收购国铁印务有限公司100%股权、红外探测器研发及产业化项目、天津武清检测试验中心建设项目以及轨道交通智能识别终端产业化项目等，将进一步拓宽哈铁科技轨道交通安全监测检测设备、智能装备产品体系及相关服务范围，提高研发能力和管理效率，满足安全监测检测类设备、智能装备产品创新需求，增强哈铁科技可持续发展能力和综合竞争力。
多年来国泰君安一直与铁路改革同行，先后参与国铁集团多项重大资本运作项目。国泰君安将切实履行保荐义务，认真做好哈铁科技上市后的持续督导和综合服务工作，为国家铁路事业全面深化改革、做大做强资本市场“龙江板块”贡献更大的力量。未来，国泰君安也将始终秉持“以客户为中心”的理念，坚持高标准执业、高质量服务，以过硬的专业能力，赢得客户的充分认可及信任。
延伸阅读：
哈铁科技公司成立于1958年，前身为哈尔滨铁路局科学技术研究所，是中国铁路首批创建的科研机构之一，主要从事轨道交通安全监测检测、铁路信息化、智能装备研发及运维业务，具备较强的科研水平和研发应用能力，是国家级高新技术企业，拥有博士后工作站，研发人员占员工总数27.26%。多年来，哈铁科技在轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能检测检修三大重点领域形成了丰富的技术能力，成为国内少数具备完备的轨道交通安全监测检测产品，同时主要产品在铁路和地铁领域均取得较大的市场份额的高科技企业。哈铁科技多次承担国铁集团、省级重大及重点课题研究项目，得到国内外轨道交通领域客户的高度认可。