来源 :资本邦2022-10-08
从当前新股上市安排来看，国庆节后一周，将有1只新股首发上市，沈阳富创精密设备股份有限公司(简称：富创精密)或将于10月10日在上交所科创板上市，本次发行股票数量5226.3334万股，且占发行后总股本的比例约为25%。发行价格为69.99元/股，发行市盈率为195.49倍。
公司是国内半导体设备精密零部件的领军企业，也是全球为数不多的能够量产应用于7纳米工艺制程半导体设备的精密零部件制造商。除半导体设备外，公司产品也应用于制造显示面板、光伏产品的泛半导体设备及其他领域。
公开资料显示，富创精密的保荐机构为中信证券，中介机构有立信会计师事务所、北京市中伦律师事务所等。值得一提的是，本次公司招股说明书由聘请的律所参与撰写，富创精密也成大陆内地首单律师参与招股书撰写的IPO项目。
本期招股说明书撰写及验证笔录的编制律师共有5位，分别为唐周俊、顾平宽、慕景丽、苏付磊、刘允豪，均来自北京中伦律师事务所。
发行费用概算方面，本次发行费用为2.63亿元，明细如下：
1、保荐及承销费：2.07亿元
2、审计及验资费：1278万元
3、律师费：3750万元(包括发行人律师费用、招股说明书撰写及验证笔录编制律师费用)
4、用于本次发行的信息披露费：462.26万元
5、发行手续费及其他费用：114.23万元
注：上述费用均为不含增值税金额。前次披露的发行手续费及其他费用为29.73万元(不含印花税)，差异原因系印花税的确定，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
2019-2021年，公司营业收入分别为2.53亿元、4.81亿元、8.43亿元，近三年复合增长率为82.43%;同期对应的归母净利润分别为-3334万元、9351万元、1.21亿元。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为16.16%、30.99%、30.99%，呈现波动。2019年行业景气度羸弱，并且当年预投产能转固大幅增加折旧与摊销，产能利用率较低，各类产品及整体毛利率处于较低水平。2020年和2021年随着行业景气度回升带动产能利用率提高，公司毛利率同比2019年大幅提高。
收入结构方面，公司主营业务收入包括工艺零部件、结构零部件、模组和气体管路产品，2019-2021年主营业务占比均在98%以上，其他业务收入主要为材料及废料销售收入和租赁收入，占营业收入的比重较小。
截至招股说明书签署日，公司拥有北京富创、南通富创、富创研究院、沈阳强航等5家境内控股子公司，美国富创、日本富创2家境外全资子公司和上海广川等2家境内参股公司。
公司本次募投项目投资总额16亿元，拟使用募集资金金额为16亿元，募集资金扣除发行费用后将用于2个项目：集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地和补充流动资金。