来源 :金融界2024-05-09
5月9日，路维光电获华安证券增持评级，近一个月路维光电获得4份研报关注。
研报预计2024~2026年归母净利润分别为2.08/2.73/3.39亿元。研报认为，公司持续加大市场开拓，销售规模快速增长。24Q1，受益于产品结构优化带来的毛利率上升，公司归母净利润实现同比增长。同时，公司归母净利润与扣非净利润均实现环比增长，主要原因系公司管理费用与财务费用环比有所下滑。在显示面板领域实现G2.5-G11全世代覆盖，与多家知名面板企业建立了长期稳定的供应关系。在半导体领域与国内主流厂商紧密合作，130~28nm项目进展顺利公司紧跟市场趋势，半导体掩膜版产品广泛应用于MOSFET、IGBT、MEMS、SAW、先进封装等半导体制造领域，覆盖第三代半导体相关产品，与中芯集成电路（宁波）有限公司、通富微电、晶方科技、华天科技等国内诸多主流厂商建立了紧密的合作关系，共同推动国内半导体产业的发展。
风险提示：下游需求恢复不及预期、新品投放进度不及预期、市场竞争加剧。