来源 :格隆汇2022-06-15
凌云光(688400.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告，此次初始公开发行股票数量为9000万股，占公司发行后总股本的比例为20%(超额配售选择权行使前)，全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1.035亿股，约占公司发行后总股本的比例为22.33%(超额配售选择权全额行使后)。
此次发行后公司总股本为4.5亿股(超额配售选择权行使前)，若绿鞋全额行使，则发行后公司总股本为4.635亿股(超额配售选择权全额行使后)。
此次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
此次发行初始战略配售发行数量为1800万股，占初始发行数量的20%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的17.39%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为5760万股，占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80%，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售数量后此次发行总量的67.37%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量1440万股，占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为2790万股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后此次发行总量的32.63%。最终网下、网上发行合计数量为此次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。
初步询价日及起止时间为2022年6月20日9:30-15:00；
网下申购日及起止时间为2022年6月23日9:30-15:00，网上申购日及起止时间为2022年6月23日9:30-11:30，13:00-15:00。