4.42亿 | 赛特新材可转债正式发行上市

　　

　　10月12日，赛特新材（688398.SH）发行的4.42亿可转债正式上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。

　　可转债上市信息详情

　　募集资金总额

　　44,200.00万元（含44,200.00万元）

　　债券期限

　　自发行之日起6年

　　票面利率

　　第一年：0.20%、

　　第二年：0.40%、

　　第三年：0.80%、

　　第四年：1.50%、

　　第五年：2.00%、

　　第六年：2.50%

　　偿还方式

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的113%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　初始转股价格

　　35.41元/股

　　转股期限

　　2024年3月15日至2029年9月10日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

　　信用评级

　　发行人的主体信用评级为A+级，评级展望为稳定，本次可转债的信用等级为A+级；

　　保荐机构

　　兴业证券

　　主承销商

　　兴业证券

　　赛特新材本次向不特定对象发行可转债募集资金总额（含发行费用）为人民币44,200.00万元（含44,200.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于“赛特真空产业制造基地（一期）”，充分利用合肥当地产业优势、区位优势和人才优势，项目建成后将形成“福建连城+安徽合肥”两大真空绝热材料制造基地，增强公司对客户的就近配套供应能力，进一步提升公司竞争力和巩固公司的市场地位。