来源 :人民资讯2022-01-20
嘉元科技（688388.SH）1月20日公告，公司拟向包括公司控股股东嘉沅投资在内的不超过35名特定对象发行不超过7025.75万股股票，募集资金总额不超过49亿元，扣除发行费用后拟全部用于高性能锂电铜箔募集资金投资项目、江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目以及补充流动资金等。
嘉元科技主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔、极薄锂电铜箔、标准铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体、覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的制造，是锂离子电池行业、电子信息行业重要基础材料。
截至2021年9月30日，嘉元科技控股股东为嘉沅投资，其持有公司27.41%股权；实际控制人为廖平元，其持有嘉沅投资90%股权。嘉沅投资认购本次发行股票的款项总额不低于5亿元且不超过13.50亿元，最终认购数量为认购金额除以最终发行价格，对认购股票数量不足1股的尾数作舍去处理，且最终确定的认购数量不得影响公司的上市条件。截至募集说明书签署日，除控股股东嘉沅投资外，其他发行对象尚未确定。
募集说明书显示，嘉元科技此次向特定对象发行股票募集资金总额不超过49亿元，扣除发行费用后拟全部用于高性能锂电铜箔募集资金投资项目（29亿元）、江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目（16亿元）以及补充流动资金（4亿元）等。
其中，高性能锂电铜箔募集资金投资项目拟使用募集资金8.60亿元、12亿元、8.40亿元分别投入嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目、年产1.5万吨高性能铜箔项目以及年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目。上述项目建成并达产后，主要用于配套生产新能源动力电池，主要服务于宁德时代、比亚迪等国内锂离子动力电池厂家。
嘉元科技经过多年行业耕耘和沉淀，产品赢得了宁德时代、比亚迪等一批电池厂商优质客户的认可。位于宁德市的“年产1.5万吨高性能铜箔项目”的建成，将进一步降低公司与宁德时代等重要客户在运输、沟通等方面的成本，促进技术交流与改进，同时有利于加强与当地上下游行业的深度合作，加快区域市场的开发。此外，本次募投项目实施将进一步提升公司6μm及以下高性能极薄锂电铜箔的生产能力，从而满足下游客户的产品需求，为维护公司优质客户资源、巩固与下游主流锂电企业的深入合作关系提供产能保证。
江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目将由嘉元科技全资子公司江西嘉元作为实施主体，项目总投资19.77亿元，拟投入募集资金16亿元，其余所需资金通过自筹解决。
此外，嘉元科技拟使用募集资金4亿元用于补充流动资金。公司以实际经营情况为基础，综合考虑了公司现有的资金情况、资本结构、运营资金需求缺口与未来战略发展目标，适量补充流动资金，以降低公司资产负债率、优化资本结构并满足公司未来经营发展需求。