今日，奥来德(688378.SH)股价上涨，截至收盘报41.00元，涨幅13.26%。目前该股股价低于发行价。
昨日晚间，奥来德披露了《2022年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过24,000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金。
本次向特定对象发行对象为轩景泉、轩菱忆，轩景泉、轩菱忆为公司控股股东、实际控制人。轩景泉、轩菱忆为公司的关联方，本次发行构成关联交易。
本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日。发行价格为26.86元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作出相应调整。
本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格26.86元/股确定，数量不足1股的余数作舍去处理，发行数量不超过8,935,218股，未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整；如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按规定进行调整的，本次发行数量亦将予以相应调整。
发行对象本次认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行前，轩景泉、轩菱忆直接持有公司32,330,319股股份，占公司总股本的31.49%，为公司的控股股东与实际控制人。按照本次发行的最大数量8,935,218股测算，本次发行完成后，轩景泉、轩菱忆将直接持有41,265,537股股份，占公司发行后股本总额的36.98%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
奥来德表示，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，并且将扣除发行费用后募集资金净额全部用于补充流动资金，一方面有助于满足公司未来业务发展的流动资金需求，在经营业务、财务能力等多个方面夯实可持续发展的基础，从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握发展机遇，实现持续快速发展，实现股东利益最大化；另一方面有助于减少公司贷款需求，公司的流动比率和速动比率将得到一定提升，降低公司财务费用，优化公司资本结构，减少财务风险和经营压力。
奥来德同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》显示，公司于2020年首次向社会公开发行人民币普通股（A股）18,284,200股，每股发行价格62.57元，新股发行共募集资金人民币1,144,042,394.00元，扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63元，实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月28日对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第ZG11758号验资报告。
奥来德于6月15日披露的《2021年年度权益分派及资本公积转增股本方案实施公告》显示，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本73,329,440股为基数，每股派发现金红利1.49606元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利109,705,242.006元，转增29,331,776股，本次分配后总股本为102,661,216股。股权登记日为2022年6月21日，除权（息）日为2022年6月22日。
奥来德于2020年9月3日在上交所科创板上市，发行数量为1828.42万股，发行价格62.57元/股，保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为吕晓斌、孙萍。奥来德募集资金总额为11.44亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为10.60亿元。
奥来德最终募集资金净额较原计划多3.83亿元。奥来德2020年8月28日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金6.77亿元，分别用于年产10,000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目、新型高效OLED光电材料研发项目、新型高世代蒸发源研发项目。
奥来德上市发行费用为8380.40万元，其中保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司获得保荐及承销费用6864.25万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费用754.72万元，北京德恒律师事务所获得律师费207.55万元。