来源 :广发投行2023-04-07
2023年4月7日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（股票简称：建龙微纳，股票代码：688357.SH）完成向不特定对象发行可转换公司债券并在上海证券交易所科创板上市，广发证券担任保荐机构和主承销商。
项目概况
债券简称
建龙转债
发行数量
700.00万张
募资总额
7.00亿元
募集资金投资项目
吸附材料产业园改扩建项目（二期）
泰国子公司建设项目（二期）
关于建龙微纳
建龙微纳（688357.SH）是一家具有全球视野、领先技术、国际竞争力的分子筛行业龙头厂商，产能规模位列国内第一、全球第三。
长期以来，国际分子筛厂商主导着全球分子筛市场,建龙微纳经过多年发展，形成“生产一代、储备一代、研发一代”的产品迭代战略机制，逐步打破国际垄断，产品性能指标均具有与国际大型分子筛企业竞争的能力，部分产品指标优于进口产品并且引领了行业技术发展进步。
建龙微纳具有自主研发能力及持续创新能力，致力于医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等多领域相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务。
建龙微纳秉承“科技兴企、实业报国”的神圣使命，致力于打造分子筛优良品牌，实现公司健康持续发展，为国家绿色工业和经济发展做出较大贡献。
项目亮点
建龙微纳是河南省首家科创板企业，是广发证券重要的长期战略合作伙伴，广发证券凭借丰富的项目经验，高效完成本次可转债的申报，快速推进项目进展，实现建龙微纳可转债的顺利发行上市。
建龙微纳近年来业务发展迅速，2022年5月启动可转债融资，广发证券协助建龙微纳充分利用资本市场扩大业务规模，为建龙微纳业务稳健发展提供了有效支持，获得客户高度认可。
本次可转债募投项目“吸附材料产业园改扩建项目（二期）”将进一步深化公司产品线、扩展产品应用领域，提升可持续发展能力，有助于公司在能源化工领域和环境治理领域的拓展和延伸；“泰国子公司建设项目（二期）”将进一步增强公司的国际竞争力，是公司实现国际化战略的重要举措。
广发证券凭借对行业的深刻理解，充分展示公司价值和亮点，加快了本次可转债项目的发行速度，投资者申购踊跃，体现出市场对建龙微纳的认可和未来业务发展的信心。
（上文内容及图片均来源于发行人公开披露信息）
关于广发投行
广发证券一直致力于服务定位国家科技创新领域战略需求的企业，助力清越科技、晶丰明源、清溢光电、瑞松科技、万德斯、美迪西、迈得医疗等优质企业登陆科创板，并为建龙微纳、美迪西等多家科创板企业上市后再融资提供专业高效服务，为我国优秀科技创新企业的资本市场之路添砖加瓦。
作为建龙微纳本次可转债发行的保荐机构和主承销商，广发证券凭借丰富的项目经验和高效的沟通能力，为本次项目成功发行上市全面保驾护航。未来，广发证券将持续以专业全面的综合服务体系，在客户成长的各个阶段，提供高质量、全方位、全业务链的金融服务，助力客户的发展与腾飞。