中润光学：协商确定本次发行价格为23.88元/股

　　2023年2月2日，中润光学(688307.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。

　　本次发行股份数量为2,200.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,800.00万股。

　　本次发行初始战略配售数量为330万股，占发行总规模的15%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为293.3379万股，占发行总数量的13.33%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额36.6621万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,345.6621万

　　股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.58%；网上发行数量为561万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.42%。最终网下、网上初始发行合计数量1,906.6621万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.88元/股。

　　发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为40,526.67万元。按本次发行价格23.88元/股和2,200.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额52,536.00万元，扣除约7,918.99万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额44,617.01万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。