来源 :中金公司CICC2022-11-18
11月18日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”，代码688301.SH）上交所科创板向不特定对象发行可转换公司债券成功上市。发行规模为143,501.00万元人民币。中金公司担任本次项目的独家保荐机构、独家主承销商。
本项目是A股资本市场首单医疗器械核心部件上市公司再融资。自成立以来，公司始终致力于成为全球领先的数字化 X 线设备核心部件及解决方案供应商，并为中国打造世界一流的放射影像核心技术及部件产业链。本次成功发行后，公司将优化高端产品的布局，加速研发科技成果的转化，进一步推动数字化X线探测器国产替代进程。
奕瑞科技
奕瑞科技是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化X线探测器生产商，主要从事数字化X线探测器研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业检测、安全检查等领域。公司通过向全球知名客户提供更安全、更先进的X线技术，助力其提升医学诊断与治疗的水平、工业检测的精度或安全检查的准确率，并提高客户的生产效率、降低生产成本。
凭借卓越的研发及创新能力，公司的产品图像性能、质量的稳定性和可靠性已达到全球先进水平。目前，公司产品远销亚洲、美洲、欧洲等地共计80余个国家和地区，得到柯尼卡、锐珂、富士、西门子、飞利浦、安科锐、DRGEM、联影医疗等客户的认可。公司在全球市场占有率保持领先，目前在国内市场排名第一。
中金公司继服务奕瑞科技2020年IPO项目后，本次再度协助奕瑞科技高效完成资本运作，体现了中金公司持续服务的一流专业能力。本项目中，中金公司密切跟踪市场，成功协助发行人精准判断发行启动窗口，实现了同期相对高的认购倍数。未来，中金公司将进一步发挥综合平台优势，凭借丰富的资本市场经验持续服务我国医学影像和工业检测等行业，助力本土优秀企业发展。