来源 :金融界2024-09-13
9月13日，联影医疗获国信证券优于大市评级，近一个月联影医疗获得7份研报关注。
研报预计2024-2026年营收亿元分别为133.7、167.7、201.9亿元，同比增速分别为17.1%、25.4%、20.4%，其归母净利润为23.3/29.6/35.9亿元，同比增速18.3%/26.8%/21.4%。研报认为，公司表现稳健，业绩小幅下滑主要受行业整顿与设备更新政策落地延迟影响，在这期间市场需求出现暂时性积压。分地区看，公司2024H1国内市场承压，海外市场增速亮眼，收入占比持续提升至17.5%，主要得益于技术创新和产品多样化增强了公司在全球市场的竞争力，促进了订单达成率和转化率。
风险提示：研发失败风险；招投标进度不及预期；汇率波动风险；地缘政治风险。