来源 :面包财经2023-02-08
2023年2月7日，凯立新材发布定增预案，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.75亿元（含），发行数量不超过1500万股（含），即不超过本次发行前总股本的11.48%，发行对象为不超过35名的特定投资者（含）。
具体来看，本次扣除发行费用后的募集资金净额将用于凯立新材PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目、高端功能催化材料产业化项目、先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目以及补充流动资金。其中，9.25亿元将用于项目投资。
值得注意的是，本次增发的发行对象为不超过35名的特定投资者，但公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人不参与认购本次发行的股票。
截至定增预案公告日，公司控股股东为西北有色金属研究院，实际控制人为陕西省财政厅。按照本次发行上限1500万股测算，本次发行完成后公司控股股东西北院直接持有公司股份比例25.71%降至23.06%。
尽管其持股比例有所下降，西北院仍为公司的控股股东，陕西省财政厅仍为公司的实际控制人。
1.5亿拟用于补充流动资金
2019年到2021年，公司资产规模从4.52亿元增至11.56亿元。截止2022年三季度末，公司资产规模达到13.99亿元。
然而，随着规模的扩张，公司债务规模也快速增长。数据显示，截至2022年9月末，公司总负债达到4.76亿元，相较2019年末增加3.09亿元。
公告显示，在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司还将根据项目需要，以自有资金等方式自筹资金进行先期投入，在募集资金到位之后再对先期投入予以置换。
截至2023年2月7日收盘，公司股价为83.90元/股，距离去年56.67元/股的低点已经上涨近50%。