来源 :金融界2021-12-23
12月23日，国芯科技(688262.SH)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。公司本次发行价格为41.98元/股，发行数量占公司发行后总股本的比例为25%，并于2021年12月24日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司，主要为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品，应用范围涉及信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。招股书显示，2018年-2020年公司营业收入分别为1.95亿元、2.32亿元、2.62亿元，归母净利润分别为319.66万元、3113.64万元、4754.82万元，经营业绩逐年增加。
“缺芯“提升国内自主可控需求，国产嵌入式CPU自主化进程加快。目前我国绝大部分的芯片都建立在国外公司的IP授权基础上，核心技术和知识产权受制于人，只有实现嵌入式CPU等芯片IP底层技术和底层架构的完全“自主、安全、可控”才能保证国家信息系统的安全独立。国家重大需求和市场需求领域客户的自主可控需求日益增长，基于开源的优势、国产嵌入式CPU自主化进程和生态建设逐步加速。
作为国外CPU核的竞争企业，国芯科技具有PowerPC、M*Core和RISC-V三种指令架构的C*Core CPU 40余款，有利于满足不同应用领域产品对指令系统的不同需求。公司基于PowerPC指令架构的CPU已率先在汽车电子车身和动力控制芯片中实现实际应用，并已在国家重大需求相关的网络通信芯片和云安全芯片中实现多种应用，基于M*Core指令架构的CPU已在端安全芯片中实现广泛应用。基于C*Core CPU的SoC芯片已实现量产数量达到数亿颗。截至2021年6月末，公司已累计为超过90家客户提供超过130次的CPU IP授权，在信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域，为实现芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键技术支撑。
持续加大技术创新，累计研发投入达营收1/3。招股书显示，2018年-2021年上半年，国芯科技累计研发投入2.52亿元，占营业收入的比重为30.40%。截至2021年6月30日，公司已获授权专利116项（其中发明专利111项），拥有126项软件著作权、33项集成电路布图设计。
在IP授权与芯片定制服务方面，国芯科技基于自主研发的嵌入式CPU技术，已成功实现基于“M*Core指令集”、“PowerPC指令集”和“RISC-V指令集”的8大系列40余款CPU内核并同步研发了软件集成开发与调试工具链，实现对多种嵌入式操作系统的支持。
在自主芯片及模组产品方面，国芯科技在信息安全领域成功研发了信息安全芯片及模组产品，是国内少数可提供“云”到“端”系列化安全芯片及模组产品的厂商；在汽车电子和工业控制领域，公司成功开发汽车发动机控制芯片和车身控制芯片，其中发动机控制芯片已在柴油重型发动机中获得实际应用，在关键领域打破国际垄断，实现了自主可控和国产化替代；在边缘计算和网络通信领域，公司成功研制了将为我国存储服务器关键芯片的国产化提供支撑的RAID控制芯片，以及具备高性能运算、网络加速及网络交换的高性能SoC芯片。
拟募集6.03亿元，增强核心竞争力，巩固竞争优势。根据招股书显示，本次募集资金将全部投向科技创新领域，其中云-端信息安全芯片设计及产业化项目是对公司现有信息安全芯片及模组产品进行更新升级，推出新一代云及端应用的系列安全芯片；基于C*Core CPU核的SoC芯片设计平台设计及产业化项目是基于公司现有及在研的嵌入式CPU核，开发面向物联网、边缘计算、人工智能等应用的SoC芯片设计平台；基于RISC-V架构的CPU内核设计项目是在公司现有嵌入式CPU系列产品的基础上，开发基于“RISC-V架构”的处理器，应用于指纹等生物识别领域、高端控制领域、AI推断应用领域、高端自动化AI控制领域等。
受益国产化替代红利，致力于成为中国国产嵌入式CPU的核心供应商。国芯科技表示，公司将立足国家重大需求和市场需求领域客户，设计研发自主可控的面向关键领域应用的高性能低功耗CPU内核及急需的芯片与模组产品，实现国产化替代，为解决国家在关键领域的无“芯”之痛提供助力，打造公司的重要增长极。