来源 :中国经济网2023-02-02
中科寒武纪科技股份有限公司（简称“寒武纪”，688256.SH）昨晚发布关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所审核意见通知的公告。寒武纪于2023年2月1日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，寒武纪向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
上交所对寒武纪提出的落实问题如下：1.请发行人区分业务板块披露2022年的全年业绩预计数及其变动原因。2.报告期内公司收入结构持续变化，请发行人具体分析业务发展情况，进一步说明收入结构变化原因、公司业务布局考虑及未来发展规划。
寒武纪将与本次发行相关中介机构按照《审核意见》的要求，针对《审核意见》提出的上述问题逐项落实并及时提交回复，上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证券监督管理委员会注册。
2022年12月16日，寒武纪发布2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过167191.18万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于先进工艺平台芯片项目、稳定工艺平台芯片项目、面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目、补充流动资金。
本次募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合公司发展战略，有利于提升公司智能芯片业务技术先进性和市场竞争力，提升公司芯片研发设计能力、技术储备和业务效率，从而提升公司长期市场竞争力，实现公司的长期可持续发展维护股东的长远利益。
寒武纪本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
寒武纪本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。截至预案公告之日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。
本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的20%，即本次发行不超过8016.293万股，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。
在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
本次发行前，寒武纪的控股股东、实际控制人为陈天石。截至2022年9月30日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈天石直接持有公司股份119530650股，占公司总股本的29.82%。同时，陈天石是北京艾溪科技中心（有限合伙）（以下简称“北京艾溪“）的执行事务合伙人，北京艾溪持有公司30645870股，占公司总股本的7.65%。陈天石直接持股及通过作为北京艾溪的执行事务合伙人，合计拥有公司37.47%的表决权。本次向特定对象发行股票数量不超过8016.293万股，若假设本次发行股票数量为发行上限8016.293万股，则本次发行完成后，公司的总股本为48097.758万股，陈天石直接持股及通过作为北京艾溪的执行事务合伙人，仍将拥有公司31.22%的表决权，仍为寒武纪的控股股东、实际控制人。本次发行不会导致寒武纪的控制权发生变化。
中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司调整向特定对象发行A股股票方案的专项核查意见显示，本次发行的的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为彭捷、王彬。