来源 :阿思达克2024-05-09
高盛发表报告指，百济神州(06160.HK)首季业绩录得7.47亿美元(下同)的产品销售，其中Brukinsa受全球市占率持续增长推动，在内地以外地区增长强劲。该行料在Brukinsa现有的临床效益和广泛品牌的推动下，市占率将继续上升。
报告续指，公司首季毛利率靠稳在83.3%水平，预计Brukinsa在内地以外地区的销售额增长对于总销售毛利率将变得轻微。而公司受惠于支出管理良好，亏损大幅收窄。
该行将对公司美股的目标价由310.15元下调至300.07元，A股的目标价由215.96元人民币上调至224.1元，维持「买入」评级。同时亦调整了公司2024财年至2026财年盈利预测，以反映2024年首季的业绩、Tisle发布时间表与目前指引一致、经微调的毛利率和营运费用，以及将AH股的溢价更新为33%。(vc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-08 16:25。)
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