来源 :中国经济网2024-10-09
中国经济网北京10月9日讯天岳先进(688234.SH)昨晚发布持股5%以上股东及一致行动人减持股份计划公告。基于自身资金需求，股东辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁中德”）、辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称“海通新能源”）以及海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创新”）拟减持公司股份合计不超过12,891,330股，即不超过公司总股本的3.00%。
其中，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过4,297,110股，即不超过公司总股本的1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过8,594,220股，即不超过公司总股本的2.00%。减持期限为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施。若减持期间公司发生派发红利、送股、资本公积金转增股本或配股等股本除权除息事项的，减持股份数量进行相应调整，并在相关公告中予以说明。
本次减持计划实施前，公司股东辽宁中德持有公司29,554,368股，占公司总股本的6.8777%；海通新能源持有公司9,173,891股，占公司总股本的2.1349%。上述股东与海通创新构成一致行动关系，海通创新持有公司3,123,378股，占公司总股本的0.7269%。辽宁中德、海通新能源和海通创新合计持有公司41,851,637股，占公司总股本的9.7395%。上述股份来源为公司首次公开发行前以及首次公开发行战略配售取得的股份，首次公开发行前股份已分别于2023年1月12日起、2023年8月14日起上市流通，首次公开发行战略配售股份已于2024年1月12日起上市流通。
天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股，公开发行股份数量为4297.11万股，联席保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司，保荐代表人姜慧芬、蒋勇、邬凯丞、邬岳阳。目前该股股价处于破发状态。
天岳先进首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为32.03亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多12.03亿元。天岳先进于2022年1月7日披露的招股书显示，公司拟募集资金20.00亿元，用于碳化硅半导体材料项目。
天岳先进首次公开发行股票发行费用合计3.54亿元，国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司获得承销及保荐费用3.19亿元。
保荐机构国泰君安、海通证券安排子公司国泰君安证裕投资有限公司及海通创新证券投资有限公司参与跟投，本次跟投股份数量分别为本次公开发行股份的2.81%，即120.7875万股，分别获配金额99,999,971.25元。本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
天岳先进2024年7月8日披露的2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：8英寸车规级碳化硅衬底制备技术提升项目。
本次发行的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。