来源 :中国经济网2024-09-19
天岳先进(688234.SH)今日收报46.26元，跌幅2.36%，总市值198.78亿元。目前该股股价低于发行价。
天岳先进于2022年1月12日在上交所科创板上市，发行价格为82.79元/股，公开发行股份数量为4297.11万股，联席保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司，保荐代表人姜慧芬、蒋勇、邬凯丞、邬岳阳。
天岳先进首次公开发行股票募集资金总额为35.58亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为32.03亿元。该公司最终募集资金净额比原计划多12.03亿元。天岳先进于2022年1月7日披露的招股书显示，公司拟募集资金20.00亿元，用于碳化硅半导体材料项目。
天岳先进首次公开发行股票发行费用合计3.54亿元，国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司获得承销及保荐费用3.19亿元。
保荐机构国泰君安、海通证券安排子公司国泰君安证裕投资有限公司及海通创新证券投资有限公司参与跟投，本次跟投股份数量分别为本次公开发行股份的2.81%，即120.7875万股，分别获配金额99,999,971.25元。本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
天岳先进2024年7月8日披露的2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：8英寸车规级碳化硅衬底制备技术提升项目。
本次发行的发行对象不超过35名（含），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。