来源 :中国经济网2022-08-02
中国经济网北京8月2日讯前沿生物（688221.SH）昨日晚间发布关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。前沿生物药业（南京）股份有限公司于2022年7月31日收到上海证券交易所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见：根据《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等，前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
7月22日，前沿生物发布2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案(修订稿)。根据本次发行竞价结果，本次发行的认购对象拟认购金额合计为2.70亿元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后，本次募集资金投资项目包括公司新冠小分子原创新药FB2001研发阶段中的I期临床试验，全球II/III期临床试验（截至中期分析阶段），以及质量与工艺研究。
本次募集资金投资项目顺应行业发展趋势，符合公司发展战略，有利于拓展公司业务领域，丰富产品管线，提升公司长期盈利能力及综合竞争力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
本次发行对象为杰正投资集团有限公司、诺德基金管理有限公司、谢辉、国都创业投资有限责任公司-国都犇富2号定增私募投资基金、青岛杰正海诚商贸有限公司、UBSAG、百年保险资产管理有限责任公司-百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品、国都创业投资有限责任公司-国都犇富3号定增私募投资基金。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。
本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日（即2022年7月14日）。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为13.51元/股。
根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票的数量为20,000,000股，不超过公司2021年年度股东大会决议授权的上限，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。
发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次非公开发行股份前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起，至公司2022年度股东大会召开之日止。
截至预案披露日，DONGXIE（谢东）通过香港建木、南京建木、建木商务、南京玉航及南京建树间接控制了公司31.59%股份的表决权，为公司的实际控制人。根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为2000万股。本次发行完成后，DONGXIE（谢东）将控制公司29.92%股份的表决权，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
本次发行相关事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过并经2021年度股东大会授权。根据股东大会授权，公司第三届董事会第二次会议确认了本次发行竞价结果和具体发行方案。本次发行尚需获得的授权、批准和核准包括：上交所审核并做出公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求的审核意见；中国证监会对公司本次发行的注册申请做出同意注册的决定。
中信证券股份有限公司关于前沿生物药业(南京)股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票之发行保荐书显示，中信证券股份有限公司为本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），保荐代表人为周游、罗耸。