来源 :新浪证券2023-10-22
(一)公司基本情况
全称：翱捷科技股份有限公司
简称：翱捷科技
代码：688220.SH
IPO申报日期：2020年12月15日
上市日期：2022年01月14日
上市板块：科创板
所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构：海通证券
保荐代表人：王鹏程,龚思琪
IPO承销商：海通证券
IPO律师：北京国枫律师事务所
IPO审计机构：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
与客户 S 技术开发合同相关信息要求比照关联交易在招股书中披露;“最具竞争力、产品最丰富”、“最具实力”等表述受质疑，且已删改;指出两处回复材料存在内容与实际不符或自相矛盾，要求重新回复且切实提高回复材料质量;要求删除部分权威性、重要性不足的荣誉或奖项;要求修订“业务与技术”部分的信息披露，减少冗杂、重复的内容，提高信息披露内容的针对性、简洁性，且指出“删除无关行业情况与广告性陈述、信息披露平实准确、披露对比、客观披露竞争劣势”等优化细节;行业特点及市场竞争情况存在“过于冗杂、披露不够充分、缺乏针对性”等问题;要求重大合同不得简单披露为框架协议;整体变更时存在累计未弥补亏情形需进行充分披露;“重大事项提示”及风险因素披露不到位。
(2)监管处罚情况：不扣分
(3)舆论监督：不扣分
(4)上市周期：不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，翱捷科技的上市周期是396天，低于整体均值。
(5)是否多次申报：不属于，不扣分
(6)发行费用及发行费用率
翱捷科技承销保荐佣金率为4.50%。
(7)上市首日表现
上市首日跌33.75%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价跌60.40%。
(9)发行市盈率：不适用
(10)实际募资比例
预计募资27.17亿元，实际募资68.83亿元，超募比例为153%。
(11)上市后短期业绩表现
2022年，公司营业总收入、营业利润、归母净利润较上一年度同比上升0.15%、56.64%、57.33%，但2022年利润表中营业利润亏损超2亿元。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率2.55%。
(三)总得分情况
翱捷科技IPO项目总得分为74分，分类C级。影响翱捷科技评分的负面因素是：公司信披质量待提高，股票首日破发，上市三个月股价表现较差，超募比例较高，上市首年仍大额亏损。这综合表明，虽然公司短期内业绩有所表现，但仍有大额亏损，且信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。