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| 路演嘉宾合影 | |
——深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事长、总经理杨虎先生
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事、财务总监、董秘侯灿女士
国金证券股份有限公司投资银行事业部保荐代表人朱国民先生
国金证券股份有限公司投资银行事业部保荐代表人柳泰川先生
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事长、总经理杨虎先生致辞
尊敬的各位嘉宾和投资者，朋友们：
大家好！
我们非常高兴有机会通过网络平台，就深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行即时的网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持统联精密的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！希望通过今天的交流，大家对统联精密有一个更深入的了解！
统联精密是一家专业的精密零部件产品生产商和解决方案提供商，专注于为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成形精密零部件。公司产品主要应用于平板电脑、智能触控电容笔等便携式智能终端类传统消费电子领域，以及智能穿戴设备、航拍无人机等新兴消费电子设备领域。
公司坚持自主创新，同时注重学习、消化、吸收和再创新。截至目前，公司围绕核心技术体系，已拥有授权专利35项，其中发明专利9项，另外，在审发明专利12项。公司具有自主知识产权的核心技术为公司持续发展提供强大的基础。
公司产品目前主要应用于苹果、亚马逊、大疆、安克等多家国内外知名品牌的高端消费电子产品，并与客户形成了战略合作伙伴关系，业务合作领域不断深入拓展。公司依托自身研发实力和丰富的精密零部件生产制造经验，以“成为世界一流的技术方案提供者和积极的社会贡献企业”为愿景，以“客户为导向、技术为基础、品质为宗旨，勇于挑战、持续改进”为使命，不断开拓进取，致力于使公司成为多样化精密零部件综合性解决方案提供商。
公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司的行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共商发展、共展宏图！
通过今天的交流，我们希望各位投资者都能客观、全面地了解统联精密，也能够更准确地把握统联精密的投资价值和投资机会，并给予统联精密持续关注和支持！我们也会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展。相信在广大投资者高度信任和大力支持下，统联精密的发行工作必将圆满完成。
最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对统联精密的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。统联精密上市后，将一如既往地不断提升企业竞争力，提高企业经营管理水平，提升企业盈利能力，反哺社会、回馈投资者！谢谢大家！
国金证券股份有限公司
保荐代表人朱国民先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者，朋友们：
大家好！
首先，我谨代表国金证券股份有限公司，对所有参加深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
统联精密是一家专业的精密零部件产品生产商和综合解决方案提供商，公司MIM产品主要应用于平板电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机等消费电子设备领域。服务的客户包括苹果、亚马逊、大疆、安克、影石等国际国内知名的消费电子品牌厂商，与客户形成了战略合作伙伴关系，业务合作领域不断深入拓展，现已发展成为行业内第一梯队的MIM生产企业。
作为统联精密首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，在与统联精密合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信统联精密必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。
作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴统联精密不断发展壮大，并对统联精密的未来发展充满期盼！
我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，广大投资者能够更加深入地了解统联精密，从而更准确地把握统联精密的投资价值和投资机会。我们相信统联精密能够通过自己脚踏实地的不懈努力，给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。
最后，预祝深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功！谢谢大家！
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事、财务总监、董秘侯灿女士致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢国金证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表深圳市泛海统联精密制造股份有限公司，再次感谢各位的热情参与！
今天，各位投资者朋友从各个方面与我们进行了深入的交流，大家对统联精密的市场定位、战略规划、经营管理、核心竞争力等方面提出了很多宝贵的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，付诸实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是统联精密继续做大、做强、健康发展的有力保障。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但统联精密与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来统联精密进行实地考察。
最后，再次感谢广大投资者及各位网友对统联精密的支持和关心！祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
杨虎：公司是一家专业的精密零部件产品的生产商和解决方案提供商，专注于为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成形（Metal Injection Molding，简称“MIM”）精密金属零部件，产品应用于平板电脑、智能触控电容笔、智能穿戴设备、航拍无人机等消费类电子领域。
问：请介绍公司的主要产品。
杨虎：公司的MIM产品按照功能分类，主要分为精密金属结构件和外观件，具体产品包括电源支撑件、音量支撑件、摄像头支架、穿线套筒、插头等结构件，以及外观精致的电源接口件、智能手表表壳、智能戒指内壳、无人机遥控器转轴支架、头戴式耳机配件等外观件，产品主要应用于平板电脑、智能触控电容笔等便携式智能终端类消费电子领域，以及智能穿戴设备、航拍无人机等新兴消费电子设备领域。
问：公司有多少家控股及参股公司？
柳泰川：截至招股说明书签署日，公司拥有4家全资子公司、3家控股子公司、1家孙公司及1家参股公司。
问：公司拥有多少专利权？
杨虎：截至招股说明书签署日，公司共取得专利45项，其中发明专利9项。
问：公司拥有多少注册商标？
杨虎：截至招股说明书签署日，公司已登记并拥有15项商标权。
问：公司有哪些核心技术？
杨虎：技术创新和工艺创新是公司持续发展的核心竞争优势。公司在市场发展趋势的引领下，不断地为满足客户需求研发新技术、开发新产品，自身积累和沉淀了强大的技术优势，形成了覆盖定制化喂料调配、改良和开发技术、精密模具设计与制造技术、MIM产品研发和制造技术、自动化设备开发技术、MIM生产工艺优化技术等多项核心技术。
问：请介绍公司核心技术的科研实力和成果情况。
杨虎：公司具有丰富的MIM产品研发、设计、生产经验，建有“广东省工程技术研究中心”，为公司的持续发展提供技术动力。公司设立5年多以来，已多次获得政府部门的资质认证和荣誉奖项。
2017年9月，公司研发的“刚性耐磨金属注射成形精密零件制备技术及设备的研发”项目，获得深圳市科技创新委员会的创客创业认定及专项资助。
2018年12月，公司被认定为深圳市高新技术企业，同年“高精度高密度粉末冶金电子产品零部件”产品被认定为广东省高新技术产品。
2019年9月，中国科学家论坛上，公司及公司董事长、总经理杨虎分别荣获“2019中国科技创新优秀成果奖”和“2019中国科技创新企业优秀企业家”奖项；同年12月，公司被认定为国家高新技术企业。
2020年3月，公司成立伊始即组建的“粉末注射成形工程技术研究中心”被广东省科学技术厅认定为“广东省工程技术研究中心”；2020年4月，公司董事长、总经理、研发负责人杨虎取得“深圳市高层次专业人才证书”，被认定为“深圳市地方级领军人才”；2020年7月，公司被广东省工业和信息化厅遴选为“2020年广东省专精特新中小企业”。
问：请介绍公司的合作研发情况。
杨虎：2021年1月1日，公司与北京科技大学签署《战略合作框架协议》，在项目研发、科技成果推广等方面进行合作。
问：公司近年来的营业收入是多少？
侯灿：2019年度，公司营业收入较上一年度增长7773.75万元，上升60.50%，保持快速增长态势；2020年全年，公司实现营业收入33631.04万元，较2019年增加13008.91万元，上升63.08%，并继续保持较强的盈利能力；2021年上半年，公司实现营业收入15683.16万元，较去年同期增加3383.11万元，上升27.50%，继续保持稳步增长。
问：公司主营业务毛利率是多少？
侯灿：报告期内（2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，下同），公司的综合毛利率分别为47.45%、42.72%、49.56%以及40.52%，主营业务毛利率分别为47.61%、42.65%、50.07%以及40.61%，二者差异较小，且变动趋势一致。
问：公司的研发费用是多少？
侯灿：报告期内，公司的研发费用分别为1370.40万元、2767.49万元、3161.16万元以及1903.48万元，占营业收入的比例分别为10.67%、13.42%、9.40%以及12.14%。报告期内，研发费用主要为职工薪酬、直接投入等。
发展篇
问：公司制定的发展规划与目标是什么？
杨虎：公司将充分利用目前在消费电子领域积累的丰富经验和优质客户资源，在扩大现有主营产品生产规模基础上，不断提高技术研发水平，拓展MIM产品在汽车工业、医疗以及电动工具产业等新领域的应用场景，进一步增强公司的核心竞争力，巩固公司的市场地位。此外，如果能够顺利实现上市目标，公司也将充分利用资本市场直接融资的便利条件，通过收购或者其他方式，整合市场、技术以及人员等各类优质资源，积极参与全球MIM市场竞争，在国际竞争中不断提高技术研发水平、优化生产工艺、紧跟下游应用领域的发展趋势，努力成为MIM精密零部件细分领域的领先企业。
问：请介绍公司未来的具体发展措施。
杨虎：公司将采取的具体发展措施有：1）扩大现有产能，拓宽产品应用领域。公司将积极推进MIM产品生产建设基地项目的建设工作，在扩大现有MIM产品产能基础上，拓展MIM工艺在汽车工业、医疗、工具等领域的应用，进一步丰富公司MIM产品结构，提高公司的市场竞争力。2）加大研发投入，增强技术研发实力。公司将积极推进研发中心建设项目的建设工作，不断加大研发投入，引入先进的研发、试验及检测设备，为技术研发团队营造良好的硬件环境。与此同时，招募行业内的高端人才，不断扩充研发团队规模。公司的技术研发方向将始终围绕客户需求，紧跟行业最新发展动向，以此增强公司的技术研发实力。3）优化管理水平，提高公司发展效益。随着公司经营规模的不断扩大，公司将不断优化管理水平，打造一支兼具创新意识和市场开拓能力的管理团队，从组织体系、产品质量、成本管控等方面全面提升公司管理体系，促进公司提质增效。
问：公司的竞争优势有哪些？
杨虎：公司的竞争优势有：1）技术创新优势，包括拥有经验丰富的研发团队、综合的技术服务能力、快速的研发响应能力、丰富的工艺优化经验、先进的自动化开发能力；2）质量管理优势；3）高效协作优势；4）客户资源优势。
问：公司为保持技术持续创新制定了哪些机制？
杨虎：公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善研发工程中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的实验、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品的开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发工程中心为平台，以市场为导向，以产品为龙头，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司产品生产工艺规范化、生产装备智能化、产品质量性能国际化。具体包括：1）扩大与新建工程研发中心；2）加大专利保护力度；3）增加科研队伍建设；4）深化产学研合作；5）保持对前沿技术的求知、探索和研究。
行业篇
问：公司属于什么行业？
杨虎：根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），按产品性质分类，公司所处行业为“制造业（C）”中的“金属制品业（C33）”；按产品用途分类，公司所处行业为“制造业（C）”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），按产品性质分类，公司所处行业为“金属制品业（C33）”；按产品用途分类，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
根据《国家重点支持的高新技术领域》，公司产品属于“四、新材料”之“（一）金属材料”之“4、纳米及粉末冶金新材料制备与应用技术”中的“高精密度金属注射成形（MIM）技术”领域。
根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司金属粉末注射成形产品为“不锈钢粉末及其粉末冶金制品”，属于战略新兴产业重点产品，所属战略性新兴产业分类为“3 新材料产业”中的“3.1.12.6 高品质不锈钢制品制造”。
公司符合科创板定位的行业领域。
问：MIM行业的发展趋势如何？
杨虎：为实现MIM产品的进一步推广，行业内企业需要根据各领域需求对行业前沿技术进行研究开发，以扩大MIM产品在更多领域的适用性，MIM行业的发展将呈现以下趋势：1）材料体系的多元化发展；2）技术工艺的复杂化发展；3）喂料制备的自主化发展；4）制造过程的自动化发展；5）下游应用的多元化发展。
问：行业面临的机遇有哪些？
杨虎：行业面临的机遇有：1）国家政策鼓励推进MIM行业持续健康发展；2）消费电子产品升级助推需求快速增长；3）汽车制造领域提升MIM的应用空间。
问：公司的市场地位如何？
杨虎：公司2019年营业收入为2.06亿元，收入规模在国内MIM企业中排名前十。
问：公司的主要竞争对手有哪些？
杨虎：公司MIM产品的主要竞争对手有：1）江苏精研科技股份有限公司；2）上海富驰高科技股份有限公司；3）昶联金属材料应用制品（广州）有限公司；4）杭州安费诺飞凤通信部品有限公司；5）全亿大科技（佛山）有限公司；6）东莞成铭电子有限公司。
发行篇
问：请介绍公司的实际控制人。
朱国民：截至招股说明书签署日，杨虎直接持有公司1722.1343万股股份，占公司发行前总股本的28.7022%；并通过深圳浦特（合伙）、泛海统联（合伙）间接控制公司16.2425%的股份，合计控制公司44.9447%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
问：公司是否存在国有股份及外资股份？
侯灿：本次发行前公司股东深创投持有公司89.6552万股股份，占本次发行前股本比例为1.4943%。深创投属于《上市公司国有股权监督管理办法》中规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为CS，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的情况，深创投的证券账户已经在中国证券登记结算有限责任公司标识为CS。除上述情形外，公司无国有股份及外资股份。
问：公司选择的科创板具体上市标准是什么？
朱国民：公司选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
问：公司本次发行多少股？
柳泰川：公司本次公开发行股票的数量不超过2000.00万股，占发行后总股本的比例不低于25%。
问：公司本次募集资金投向有哪些？
杨虎：公司本次发行实际募集资金扣除相应的发行费用后，将用于与公司主营业务相关项目：湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目、泛海研发中心建设项目、补充流动资金项目。
问：请介绍公司募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。
杨虎：“MIM产品生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”两者相辅相成，一方面有助于扩大公司现有产品产能、丰富产品结构以及提高自动化生产水平，另一方面有助于公司提高技术研发水平、增强产品技术迭代能力以及拓展产品应用领域，符合重点投向科技创新领域的相关要求。