12月2日重要提要
1、机构观点：计算机板块，信创筑基，把握数字化机遇
2、概伦电子：近1月获上百家机构调研
3、中国软件：旗下麒麟软件多项案例荣获“金信通”金融科技创新应用卓越案例奖
4、贝壳：22Q3收入176亿，同比下滑2.8%，净利润7.16亿，同比扭亏为盈
5、品高股份：近2周获民生证券等20家机构调研
6、科大讯飞：11月回购约0.5亿元，累计回购7.59亿元
7、四维图新：11月回购约0.94亿元，累计回购2.18亿元
8、左江科技：发生4笔大宗交易金额2.01亿元，折价超17%
9、新点软件：发生2笔大宗交易金额1.55亿元，折价3.49%
10、拓维信息：收到政府补贴5438万元
一、市场回顾
12月1日软件开发板块涨2.69%，计算机设备板块涨2.33%。沪深300上涨1.08%，上证指数上涨0.45%，创业板指上涨1.53%。其中，食品饮料板块涨幅居前，酒店餐饮、机场板块跌幅居前。
计算机板块信创概念持续活跃。涨幅前五公司：智莱科技涨14.67%、山大地纬涨13.95%，佳缘科技涨13.94%，左江科技涨12.73%，慧博云通涨12.66%，此外，中国软件、南威软件、吉大正元等股涨停。
二、行业要闻
1、机构观点：计算机板块，信创筑基，把握数字化机遇
12月1日，东兴证券发布研报称，2023年计算机行业，广义信创是主线，产业数字化、数字产业化蕴含结构性机会。该机构认为，经济压力较大背景下C端和中小B端IT支出将受限，央企可能是需求层面的主要引领者，当前央企信创招投标及建设正在有序进行。23年计算机投资主线包括：信创（产品力优秀或华为生态信创企业、渗透率+低竞争格局优的CPU、EDA等细分子行业内的企业、中国电子+中国电科体系内的信创企业）、金融IT、汽车智能化、XR行业中游终端及下游内容服务等。
2、海外：云计算公司Salesforce第三财季收入同比增14%，净利润同比下滑55%
12月1日，美国云计算公司Salesforce赛富时公布了截至2022年10月31日的2023财年第三财季财报，营收78.4亿美元，同比增长14%，不计入汇率变动的影响为同比增长19%。其中，订阅和支持业务营收为72.33亿美元，同比增长13%；专业服务和其他业务营收为6亿美元，同比增长25%。净利润为2.10亿美元，同比下降55%。
观察：赛富时收入增速创三年新低，净利润下滑主要是投资收益减少所致。
三、公司预警
3、概伦电子：近1月获上百家机构调研
12月1日，公司披露11月投资者关系活动纪要，提到公司EDA工具能够支持7nm/5nm/3nm等先进工艺节点和FinFET、FD-SOI等各类半导体工艺路线，构建了较高的技术壁垒。公司认为，国产EDA企业在过去的2-3年获得了国家、地方政府和行业的高度重视，特别是资本市场的关注和投入，科创板给硬核科技企业创造了加速发展的平台，打通了资本市场和科技创新的良性循环。
观察：国内EDA市场规模约70亿元，但份额主要被三大巨头占据，国产化率不到15%。实力上看，国际EDA巨头Synopsys、Cadence每年十亿美金量级、数十年持续的投入在众多关键技术中每个细分领域均打造了极高的技术及生态壁垒；而国内EDA全国仅2000多名工程师，技术落后国外十年以上。国内EDA行业的发展，不能简单考虑国产替代，更不能简单地做me too的产品，要具备真正的市场竞争力，关键还是要针对应用需求，进行技术、流程、方法学及商业模式的创新，为集成电路行业的发展提供支撑，提升产业链价值。
4、中国软件：旗下麒麟软件多项案例荣获“金信通”金融科技创新应用卓越案例奖
据麒麟软件官方公众号，中国信通院在“让金融更科技”第五届中国金融科技产业峰会上重磅发布《“金信通”金融科技创新应用案例集》。麒麟软件申报的天津银行“城市商业银行办公一体化项目”荣获2022（第二届）“金信通”金融科技创新应用卓越案例奖。采用银河麒麟操作系统的中国光大银行等用户案例也成功获得相关奖项。
观察：金融信创三期试点单位增至350余家，一期二期单位要求信创采购比例达20%-30%，三期单位要求信创采购比例达15%。麒麟操作系统持续更新迭代，在金融信创领域中拥有较大份额，支撑我国金融行业数字化转型。
5、贝壳：22Q3收入176亿，同比下滑2.8%，净利润7.16亿，同比扭亏为盈
12月1日，贝壳发布22Q3财报，三季度，贝壳总交易额为7371亿元，同比下降11.3%，其中存量房交易总交易额4490亿元，同比增加18.7%，新房交易总交易额2615亿元，同比下降36.2%；净收入176亿元，同比下降2.8%；净利润7.16亿元，同比扭亏为盈。截至2022Q3，贝壳旗下的门店数量为41398家，较上年减少23.3%；活跃门店数量3为39713家，较上年减少19.7%。与此相应的是，贝壳旗下经纪人数量为402630名，较上年减少21.9%；活跃经纪人数量为372718名，较上年减少20.4%。
贝壳预计22Q4收入将介于145亿元至150亿元，同比下降约15.7%至18.5%。
6、品高股份：近2周获民生证券等20家机构调研
12月1日，公司披露投资者关系活动纪要，提到公司业务主要分为云计算（占比66%）和行业信息化（占比34%），其中云计算业务包括云租赁（9800万元）、云产品定制解决方案（1.8亿）以及云产品（三四千万），客户包括公安、军工、交通等；行业信息化业务主要为轨交、汽车行业客户提供IT产品，汽车行业主要是一汽和一部分上汽，而轨交行业服务于35个城市客户（全国获批建设轨交的城市共计48个），其中10个城市客户使用了公司的云产品。
7、优刻得：高级管理人员离职
12月1日，公司公告，董事会于近日收到公司联席CTO王齐先生提交的书面辞职报告。王齐先生因个人原因向公司申请辞去公司联席CTO职务，辞职后，不在公司担任任何职务。王齐先生离职后已获授尚未归属的限制性股票50万股，自动失效。
观察：CTO为首席测试官，从事软件质量管理行业的最高执行人员。离职后对公司影响有待进一步观察。
8、科大讯飞：11月回购约0.5亿元，累计回购7.59亿元
12月1日，科大讯飞公告称，截至2022年11月30日，公司累计回购股份1856万股，占总股本比例0.8%，回购价格区间为32.17-44.6元，累计支付金额7.59亿元。公司此前公告，拟在22年7月3日至23年7月2日回购不低于5亿，不高于10亿的公司股份，目前已达到回购下限。11月公司回购约0.5亿元。
9、四维图新：11月回购约0.94亿元，累计回购2.18亿元
12月1日，四维图新公告称，截至2022年11月30日，公司累计回购股份1764万股，占总股本比例0.74%，回购价格区间为12.1-12.5元，累计支付金额2.18亿元。公司此前公告，拟在22年4月28日至23年4月27日回购不低于3亿，不高于5亿的公司股份，目前尚未达到回购下限。11月公司回购约0.94亿元。
10、用友网络：截止11月30日，累计回购8.23亿元股份
12月1日，用友网络公告称，截至2022年11月30日，公司累计回购股份3577万股，占总股本比例1.04%，回购价格区间为17.98-24.98元，累计支付金额8.23亿元。公司此前公告，拟在22年3月11日至23年3月10日回购不低于6亿，不高于10亿的公司股份，目前已达回购下限。11月公司未进行回购。
11、赛意信息：发生1笔大宗交易金额2973.6万元，折价22.63%
12月1日，赛意信息发生了1笔大宗交易，总成交118万股，成交金额2973.6万元，成交价25.20元。当日收盘报价32.57元，涨幅3.99%，成交金额3.67亿元；大宗交易成交金额占当日成交金额8.11%，折价22.63%。
12、左江科技：发生4笔大宗交易金额2.01亿元，折价超17%
12月1日，赛意信息发生了4笔大宗交易，总成交170万股，成交金额2.01亿元，成交价118、119.04元，分别折价18.23%、17.51%。
13、新点软件：发生2笔大宗交易金额1.55亿元，折价3.49%
12月1日，新点软件发生了2笔大宗交易，总成交300万股，成交金额1.55亿元，成交均价51.70元。当日收盘报价53.57元，涨幅6.02%，成交金额2.74亿元；大宗交易成交金额占当日成交金额56.62%，折价3.49%。
14、拓维信息：收到政府补贴5438万元
12月1日，拓维信息公告，拓维信息及其子公司自2022年1月1日至10月31日期间，累计收到政府补贴资金共计现金5,437.53万元，对归属于母公司净利润的影响约为3,390.59万元。2021年公司归母净利润0.81亿，本次政府补贴占21年归母净利润的42%。