来源 :证券时报网2023-09-05
9月5日晚间，腾景科技(688195)公告，拟以不超过1000万美元的价格，通过从卖方处受让GouMax Technology,Inc.部分股份以及同时购买GouMax新发行股份的方式，最终合计持有GouMax538.8万股普通股，占标的公司完全稀释后51.13%的股份，GouMax将成为公司并表范围内的控股子公司。
具体来看，本次交易分为两步走。根据安排，腾景科技先于境内设立全资子公司，注册资本为204.62万美元（或等值人民币），主要从事光测试测量模块和仪器设备的研发、生产和销售。第二步，在新卖方主体成立后，公司将持有的新境内公司48.87%股权转让给新卖方主体，最终完成合资安排。合资安排完成后，腾景科技认缴104.62万美元，持有新境内公司51.13%的股权，新卖方主体认缴100万美元，持有新境内公司48.87%的股权。
据披露，标的公司GouMax于2015年在美国硅谷成立，是一家专业从事光学测试测量高端模块和设备的高科技公司，主要有可调谐激光器（TLS）、激光扫描分析仪（LSA）、光谱分析仪（OSA）、可调谐光滤波器（TOF）、分波器（ITL）、波长测量仪（WLM）、晶圆厚度分析仪（WTA）等产品，服务对象为光器件、光模块和光通信设备公司，以及光纤传感行业和科研教育机构等。
财报数据方面，截至2023年6月30日，GouMax资产总额231.12万美元，净资产208.99万美元。2022年和2023年上半年，该公司实现营收分别为300.36万美元和126.01万美元；净利润分别为55.04万美元和-27.38万美元。
另一方面，腾景科技与标的公司约定自交割日起一年内，标的公司实控人以及核心卖方应协助境内合资公司申请10个相关产品的发明专利,实现研发和技术成果的转化落地。标的公司目前全职员工12名，其中4名为博士、4名为硕士，团队成员涵盖光学、机械、电子、通信、物理学等相关专业。
谈及本次交易，腾景科技可谓十分看好，其表示将提升公司产品的垂直整合能力，实现更大效益的协同，有助于公司进行光机测试与集成类核心技术平台的建设，实现业务向产业链下游扩展延伸，能够迅速扩展并完善公司在光电测试模块、仪器/设备领域中的产品、技术布局，推动公司未来可持续发展。
腾景科技从事各类精密光学元组件、光纤器件研发、生产和销售，产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，部分应用于量子信息科研、生物医疗、消费类光学等领域。
从经营业绩看，2023年上半年，腾景科技实现营业收入1.67亿元，较上年同期下滑0.69%；归母净利润2039.09万元，较上年同期下降24.06%。业绩下滑主要系，上半年光通信下游海外电信侧、传统数据中心侧的需求阶段性放缓，光纤激光下游稳步复苏并伴随部分成熟产品降价；新兴应用领域业务目前处于开拓期，生产设施的投入增加了折旧、摊销等固定成本支出等。
在上半年财报发布后，腾景科技也吸引了多家投资者前来调研。机构普遍关注腾景科技业务拓展、研发投入方向和进展、目前在手订单情况等。
腾景科技表示，公司在2023年上半年开拓高端光学模组产品在半导体设备、生物医疗领域的应用并取得销售订单的增长，公司将持续在高端光学模组方向进行研发投入和市场开发。
研发方面，腾景科技披露，公司紧跟行业技术发展趋势及高端元器件国产化进程，积极进行光学光电子行业的技术研究和前瞻布局，持续进行新技术、新产品的开发与应用。2023年上半年，新申请发明专利7项，主要涉及光通信Z-Block、车载光学镜头、激光雷达光纤激光器光源、AR光学系统等。
“公司目前在手订单情况稳定，生产经营情况正常，公司根据自身战略规划、经营计划和市场客户需求而适配产能，不断提升订单柔性生产交付能力。公司的募投项目光电子关键与核心元器件建设项目已于2022年10月结项，具体产能根据订单需求情况逐步释放。”腾景科技透露。