《大行》美银证券升时代电气(03898.HK)目标价至34元 铁路设备维持强劲增长

　　美银证券发表研究报告，指时代电气(03898.HK)次季纯利按年升31%，符早前公布初步业绩；受惠铁路设备维持强劲增长，季度收入按年升16%，胜该行预期7%，毛利率达32.8%，按年升2.5个百分点，按季则跌1.3个百分点，稍低过该行预期的33.3%。该行指，公司铁路设备在次季录得收入按年升25%至40亿元人民币，而新兴装备业务次季按年升幅收窄至6%，主要是受到新能源汽车驾驶系统及工业转换器增长放缓拖累。另外，管理层观察到，在其中低压功率半导体器件(IGBT)宜兴工厂下半年产能加大期间，半导体业务会出现短期毛利压力。

　　该行称，考虑到次季业绩，上调公司今年至2026年各年盈利预测分别6%、8%及6%，H股目标价由31.7元升至34元，维持评级「中性」。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-23 16:25。)

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