来源 :每经网2022-10-10
广大特材（SH 688186）10月10日晚间发布公告称，张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2018号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“广大转债”，债券代码为“118023”。本次拟发行的可转债募集资金总额为人民币15.5亿元（含本数），发行数量为1550万张，票面价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2022年10月13日至2028年10月12日。本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。本次发行的可转换公司债券转股期限为自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。、调整方式及计算公式本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为33.12元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年10月13日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:3013:00-15:00。