来源 :国元证券投行总部2022-08-11
2022年8月11日，由国元证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商的张家港广大特材股份有限公司（股票代码“688186”，股票简称“广大特材”）向不特定对象发行可转换公司债券项目顺利通过上海证券交易所科创板上市委员会2022年第68次上市委员会审议会议审核。
关于广大特材
公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售，核心产品包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢、风电铸件、风电主轴、风电精密机械部件及其他类零部件等，是特钢行业内少数具备熔炼、成型、热处理、精加工等一系列完善产业链工艺的企业。公司产品主要应用于新能源风电、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业。
———————————————————————
本次广大特材发行可转债过程中，国元投行为广大特材提供了专业、优质、高效的资本市场服务。项目组勤勉尽责，保质保量快速完成材料申报及反馈意见回复等工作，保障本次可转债项目顺利通过审核，充分显示了国元投行团队的专业实力，赢得了客户的高度认可，并为企业发展注入更多动能。
未来，国元证券将坚守服务实体经济的初心和使命，回归金融本源，以深化金融供给侧结构性改革为主线，紧扣一体化和高质量两个关键词，发挥现代投行综合金融服务功能，继续坚持为发行人提供长期、高质量的资本市场服务，进一步助力发行人在资本市场上的健康发展。
发行概况
广大特材本次发行可转债拟募集资金总额不超过15.5亿元，主要用于大型高端装备用核心精密零部件项目（一期）建设及补充流动资金。
通过募投项目的实施，公司将实现向产业链下游的进一步延伸，具备风电关键零部件全流程生产能力，不断完善公司的业务布局，满足风电齿轮箱客户的“一站式”交付需求，提升公司综合竞争力和行业地位。