来源 :中国金融信息网2021-05-07
万德斯7日晚间公告，公司拟向北京时代桃源环境科技股份有限公司（以下简称“时代桃源”、“标的公司”）宁显峰等17名原股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其合计持有的时代桃源81.45%的股权，同时拟向不超过35名特定对象发行可转换公司债券募集配套资金，募集资金金额不超过1.64亿元。
公告显示，募集配套资金全部用于支付本次交易现金对价、重组相关费用，并用于上市公司、标的公司补充流动资金。其中补充流动资金不应超过交易作价的25%，或者不超过募集资金总额的50%。如有不足的部分由上市公司以自有资金或自筹资金支付。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》，截至评估基准日，标的公司股东全部权益的评估值为2.875亿元。经交易各方协商确定，本次交易标的公司81.45%股权作价约2.34亿元。
标的公司承诺，2021年度、2022年度、2023年度的实际净利润分别不低于2500万元、3500万元、4500万元，三年考核期实现的累计净利润之和不低于1.05亿元。