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| 路演嘉宾合影 | |
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——珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
珠海高凌信息科技股份有限公司董事长、总经理冯志峰先生
珠海高凌信息科技股份有限公司财务总监姜晓会女士
长城证券股份有限公司投资银行事业部执行董事、保荐代表人章洁女士
珠海高凌信息科技股份有限公司
董事长、总经理冯志峰先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
欢迎各位参加珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表高凌信息董事会及全体员工，向长期关心、支持高凌信息的投资者和各界朋友们表示衷心的感谢！希望通过此次网上路演，让大家更全面、充分、客观地了解高凌信息。
高凌信息是一家专业从事军用电信网通信设备、网络与信息安全产品以及环保物联网应用产品研发、生产和销售，并能为用户提供综合解决方案的高新技术企业。经过20余年的发展，高凌信息摸索出以客户需求和社会发展趋势为导向的价值创造体系，在洞悉行业用户需求的基础上，建立起面向军队、政府等行业客户的产品平台体系，沉淀了深厚的应用技术特色，打造了较高的行业竞争壁垒，并建立起高效的科研创新体系，为更好地服务客户、持续创造更大的企业价值打下坚实的基础。
报告期内（2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，下同），高凌信息的净利润分别为2019.07万元、3983.00万元、10907.43万元和3750.85万元，保持了稳定增长的发展态势。未来，公司将继续以“支撑网络建设”“净化网络空间”“深化网络应用”“强化网络安全”为发展脉络，立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全，以“保通信、保安全、守网域、固国防”为初心，以“引领网络空间内生安全技术与产品创新发展”为愿景，致力于为国防、政府用户打造具备内生安全属性的信息网络并开展数据挖掘应用。
此次高凌信息股票发行上市，对于公司来说具有里程碑意义，是公司又一重大战略决策的成功实施，必将推动公司又一次跨越式发展。
通过与大家的交流与沟通，我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。成为上市公司后，高凌信息也将欢迎广大投资者继续关注、关心与监督。我们会继续提升公司的竞争力，稳定市场领先地位，也会认真做好信息披露工作，努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司！
同时，也真诚地希望可以通过今天的网上交流活动，让一直以来关注和支持我们的投资者更进一步了解和认可高凌信息。我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，将是高凌信息成功发行的重要保证。
最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对高凌信息的关心。谢谢大家！
长城证券股份有限公司
投资银行事业部执行董事、保荐代表人
章洁女士致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
首先，我谨代表长城证券股份有限公司，对所有参与珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介会的嘉宾和投资者表示热烈欢迎！
高凌信息是从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售，并能为用户提供综合解决方案的高新技术企业。作为项目课题承担单位或参与单位，高凌信息曾参与6项科技部国家重点研发计划和国家科技支撑计划课题。截至目前，高凌信息拥有101项授权专利和271项软件著作权。基于公司积累的一系列技术成果，公司构建了较为完善的业务和产品体系，2018年至2020年，公司主营业务收入复合增长率达51.09%，核心技术业务收入占主营业务收入的比例平均为90.89%，研发成果与产业的深度融合推动了公司业务的快速发展。本次募集资金投资项目实施后，公司的经营规模将得以提升，核心竞争力将进一步增强。
作为高凌信息的保荐机构及主承销商，我们深感荣幸。在与高凌信息合作的过程中，我们见证了高凌信息在发展过程中取得的骄人业绩，也切身感受到了公司管理层高效务实的执行力，深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信高凌信息将充分把握本次发行上市契机，进一步增强盈利能力和综合竞争力，以优异的业绩回报投资者！长城证券也将切实履行保荐义务，勤勉尽责，做好持续督导工作，使高凌信息能够在资本市场上稳健发展！希望通过这次路演活动，大家能更深入地了解高凌信息的投资价值和发展前景，一起见证公司成长。
最后，预祝高凌信息首次公开发行股票并在科创板上市网上路演圆满成功！谢谢大家！
珠海高凌信息科技股份有限公司
财务总监姜晓会女士致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：
大家好！
时间过得很快，珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动马上就要结束了。非常感谢各位投资者对本次路演的热情参与以及对高凌信息的信任和支持，感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台！
今天，诸位朋友从各个方面与我们进行了坦诚、深入的交流，并对我们未来的发展提出了许多宝贵的建议。会后，我们会把大家所提的意见和建议进行认真研究并抓好落实，我们将会付出更多的努力以回报大家的信任和支持。感谢广大投资者的建言献策！
在科创板挂牌上市，对高凌信息既是一种机遇，更是一种挑战。资本的助力，将为我们提供更为广阔的舞台，将进一步推动我们提高管理水平和创新能力。同时，广大投资者的信任，也让我们感到任重道远，不敢有丝毫懈怠。我们将以上市为契机，不断创新，不断做大做优，以更好的业绩回馈广大投资者、回报社会！
未来，希望大家能继续信任高凌信息以及支持高凌信息的发展。真诚希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，公司今后也将积极创造条件，保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。
最后，再次感谢各位投资者对高凌信息的关心和支持。谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
冯志峰：公司是从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售，并能为用户提供综合解决方案的高新技术企业。公司立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全，致力于为国防和政企用户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用。
问：请介绍公司主要的经营模式。
冯志峰：公司军用电信网通信设备、环保物联网应用业务、网络内容安全以及网络空间内生安全业务，在盈利模式以及相关产品的研发、生产、销售和服务方面，既有相同之处又有所差异。公司根据客户需求和对市场的判断，开展技术研发，基于市场和订单情况制定生产计划，组织原材料和服务采购，安排生产制造和集成，并根据订单或项目情况进行项目实施或产品交付。
公司将主营业务相关的产品和技术研发、生产计划与组织、市场开发与销售作为资源重点投入环节，专注于主营业务或项目中的重点产品或核心设备。在产品生产过程中，公司保留产品定型、系统集成、整机调测与整机检验等生产工艺和技术含量较高的核心环节，产品相关的硬件板卡生产则通过外协加工方式进行。
问：公司有多少控股子公司、参股公司及分公司？
冯志峰：报告期内，公司共有3家全资子公司、1家控股子公司、3家分支机构，无参股公司。
问：公司的专利情况怎么样？
姜晓会：截至招股说明书签署日，公司及子公司共取得已授权专利101项，其中发明专利67项、实用新型专利21项、外观设计专利13项。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，申请日为2021年5月31日（含该日）之前的外观设计专利权的保护期限为10年，2021年6月1日（含该日）后申请的外观设计专利权的保护期限为15年，均自申请日起计算。发明专利中的46项为共有专利，实用新型和外观设计专利不存在与其他方共有专利情形。
问：公司是否有著作权？
姜晓会：截至招股说明书签署日，公司向国家版权局登记的计算机软件著作权共计271项，作品著作权共计2项，均为公司原始取得，无他项权利。根据《中华人民共和国著作权法》，法人享有的作品、著作权的保护期为50年。
问：请介绍公司所属行业及确定所属行业的依据。
章洁：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务中军用电信网通信设备业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”；环保物联网应用业务、网络内容安全业务和网络空间内生安全业务属于“软件和信息技术服务业（I65）”。
问：公司的主营业务收入是多少？
冯志峰：报告期内，公司主营业务收入分别为17390.46万元、25081.88万元、39701.62万元和19747.17万元。根据产品和服务内容，公司主营业务分为军用电信网通信设备、环保物联网应用、网络内容安全和网络空间内生安全四大业务板块。
问：公司的主营业务收入增长率如何？
姜晓会：主营业务收入增长率可用来判断公司所处发展阶段和成长性。报告期内，公司主营业务保持稳定增长，2019年和2020年，主营业务收入年增长率分别为44.23%和58.29%。随着下游行业的发展，以及公司不断提升技术能力和不断推出新产品，公司主营业务发展潜力较大，市场前景广阔。
问：公司的主营业务毛利率是多少？
姜晓会：毛利率是公司研发设计能力、产品质量、市场竞争能力、产品定价能力、成本控制能力等多种因素综合作用的结果，将直接影响公司盈利水平的变动。报告期内，公司的主营业务毛利率分别为49.85%、54.81%、63.36%和51.11%。公司将持续通过技术创新、新产品研发、生产效率提升等措施，维持公司产品的盈利能力。
发展篇
问：请介绍公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况。
姜晓会：截至招股说明书签署日，公司在军用电信网通信设备领域拥有高稳定冗余热备技术、复杂网络多制式通信融合技术、通信协议栈技术、链路质量检测与故障自动规避技术、大容量电路交换技术等核心技术，已取得28项软件著作权，并申请了11项专利，其中5项已获授权。
问：公司的技术与研发优势有哪些？
姜晓会：公司自成立以来，一直注重产品研发和技术创新。作为高新技术企业，截至2021年6月30日，公司共有研发人员309人，占总人数的50.00%；2020年，公司研发投入占营业收入的15.48%。公司是国家数字交换系统工程技术研究中心珠海分中心、广东省省级企业技术中心和广东省网络有害信息防范工程技术中心，设有面向前沿技术研究的高凌研究院和各主营业务方向的产品研发中心，并与军队、政府机构及科研院所建有多个联合实验室和研发中心。
公司在通信技术、数据采集与解析技术、大数据应用技术、系统平台设计技术和拟态防御技术等方面积累了一系列技术成果。公司作为项目课题承担单位或参与单位，曾参与5项科技部国家重点研发计划和国家科技支撑计划课题。公司相关产品先后获得国家自主创新产品、广东省高新技术产品、广东省自主创新产品、广东省环境保护科学技术一等奖等多项荣誉和奖项。
问：请介绍公司的业务资质优势。
姜晓会：公司的主营业务主要面向国防单位、政府单位和科研院所等，不仅需要满足通信设备行业和网络安全行业通常的技术和资质要求，还需要拥有保密、军工等资质才能开展业务。军工业务资质和涉密信息系统集成资质审查要求严格，对试图进入这个领域的潜在竞争者是一个较高的门槛。公司具备较为完善的业务资质，已取得参与军品生产和研制所需的军工业务资质，并具备三项涉密信息系统集成甲级资质。公司还通过了软件能力成熟度CMMI 5级认证，多款通信设备产品亦已获得电信设备进网许可证，符合电信行业对通信设备的相关要求。
问：请介绍公司的市场先发优势。
姜晓会：军用设备对产品稳定性有极高要求，一个产品从开始立项到最终完成定型，往往历时较长时间，且需投入大量的研发资源。待产品完成定型后，产品的生命周期通常在5年以上。因此，率先在军用领域进行产品应用的企业具有天然的先发优势。公司的电信网通信设备在现阶段军用电信网络中占有较高市场份额。此外，在电信网架构持续演进背景下，公司升级储备了一系列IMS（多媒体子系统）相关的核心技术和产品。
在网络内容安全领域，公司自2006年即开始承担国家和地方政府通信行业管理部门的网络内容安全系统建设，在电信网国际局、省际长途局网络安全管控平台中占有较高的市场份额，并承担了部分地区后续的运营维护和技术服务，为公司参与该等部门后续持续性网络安全建设提供了合作基础。
问：公司面临的行业挑战有哪些？
姜晓会：公司面临的行业挑战体现在三个方面：1）亟须掌握突破部分关键部件和技术；2）信息通信技术发展变化快，对于厂商的综合实力要求更高；3）人才储备不足制约行业快速发展。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东及实际控制人。
冯志峰：截至招股说明书签署日，高凌投资持有公司57.41%股份，系公司的控股股东；胡云林持有高凌投资100%股权，其通过高凌投资间接控制公司57.41%的股份，系公司实际控制人。
问：请介绍持有公司5%以上股份的其他股东。
冯志峰：截至招股说明书签署日，除控股股东高凌投资外，持有公司5%以上股份的股东包括汉虎纳兰德、资晓投资和曲成投资。
问：请介绍公司最近一年新增股东的情况。
冯志峰：公司申报前最近一年新增股东为汉虎贰号、清科和清一号、华金领越、嘉兴战新、金起航贰号、中电科国元直投壹号及深圳科微。
问：公司本次发行股数、占发行后总股本的比例多少？
章洁：截至招股说明书签署日，公司总股本为6967.9784万股，本次拟公开发行股票2322.6595万股，占公司发行后总股本的比例为25%。其中，初始战略配售发行数量为464.5319万股，占本次发行数量的20%；本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为116.1329万股，占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
问：公司本次募集资金拟投向哪些项目？
章洁：本次募集资金拟投向以下项目：内生安全通信系统升级改造项目、通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目、生态环境监测及数据应用升级项目、内生安全拟态防御基础平台建设项目、内生安全云和数据中心研制建设项目以及补充流动资金。
问：请介绍公司募集资金投向科技创新领域的情况。
章洁：公司本次募投项目主要投向公司现有业务升级产品的研发生产，产品技术含量较高，符合投入科技创新领域的要求。
通过多年努力，公司在各业务领域积累了一系列具有自主知识产权且具有竞争力的核心技术。公司募集资金投资项目紧密围绕科技创新开展，一方面，公司募集资金投资项目将运用公司已形成的各项核心技术，进一步提高核心技术的新产品研制和应用能力，增强产品的质量和品质；另一方面，在项目实施过程中，公司将通过购置先进设备与软件、引进优秀人才，进一步提高技术研发能力和自主创新能力、提升核心技术整体水平。
问：请介绍内生安全通信系统升级改造项目实施的可行性。
章洁：该项目的可行性有以下几点：1）市场基础坚实，项目建设应用前景广阔；2）需求理解深刻，项目建设具备竞争优势；3）掌握关键技术，项目建设具备技术支撑；4）研发体系完善，项目建设具备制度基础。
问：内生安全通信系统升级改造项目与现有业务和核心技术之间的关系是什么？
章洁：本项目系在公司现有IM04系列产品的基础上，通过融合内生安全、自主可控、云网融合技术、高可靠抗干扰结构设计等技术手段，对现有IMS网元设备产品进行升级，新增其他网元设备，打造高可靠、高可用、高可信的新型通信设备产品系列，并根据市场需求赋予产品内生安全属性，该项目属于公司军用电信网通信设备业务的产品升级研制。
在产品可靠性方面，公司掌握高稳定冗余热备技术、复杂网络多制式通信融合技术、链路质量检测与故障自动规避技术等通信技术，并拥有系统平台设计技术，研制销售的NGL04系列产品具备高可靠、易扩展的特点，能够满足军用通信网关键节点、大型汇接通信应用需求；同时，公司业已研制完成AGCF及CSCF等IMS网元，符合行业标准并具备面向军用领域的演进升级能力。在自主可控平台构建方面，公司已完成处理器、存储等关键器件的国产化方案的验证实验。在内生安全领域，公司先后研发的拟态交换机、拟态路由器等产品，能够采用“动态异构冗余”的网络内生安全理念设计，增强通信系统的可用性和安全性。在信息安全方面，凌盾系列产品实现了数据采集与解析、聚类分析的技术突破和规模应用。综前所述，公司在大规模通信组网、内生安全、安全事件发现与防护方面积累了丰富的技术沉淀和应用经验，为本项目实施提供了可靠的技术支撑。